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Avaliar grupos e totais com fórmulas de resumo
Crie fórmulas de resumo para avaliar os subtotais e totais gerais do grupo de um relatório. Por exemplo, as fórmulas de resumo podem ajustar o ganho após imposto.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Disponível em: Compartilhamento avançado de pasta |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para criar, editar e excluir colunas de fórmula de resumo em relatórios privados: |
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| Para criar, editar e excluir colunas de fórmula de resumo em relatórios públicos e privados: |
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Com o criador de relatórios, você pode resumir colunas numéricas com quatro funções integradas: Sum, Average, Min e Max. Se você quiser saber o valor total de oportunidades fechadas, poderá calculá-lo localizando a coluna Valor na visualização do relatório e clicando em 
| Resumir | Soma.
Mas e se você quisesse ver o valor total das oportunidades fechadas após impostos e as receitas fossem tributadas usando um índice progressivo? (Digamos, 15% sobre as vendas abaixo de US$ 1.000.000 e 20% sobre as vendas acima de US$ 1.000.000.) Nesse caso, você poderia adicionar uma coluna de fórmula de resumo chamada "Valor após impostos" ao seu relatório e escrever uma fórmula como esta para avaliar a coluna Valor:
IF(AMOUNT:SUM < 1000000, AMOUNT:SUM * (1 - 0.15), AMOUNT:SUM * (1 - 0.20))Agora você pode incorporar facilmente as receitas pós-tributação ao seu planejamento fiscal trimestral.
- Adicionar uma Coluna de fórmula de resumo a um relatório
Antes de adicionar uma fórmula de resumo ao seu relatório, lembre-se de agrupar os dados do relatório. As colunas de fórmula de resumo exigem pelo menos um grupo. - Editar uma Coluna de fórmula de resumo
Para atualizar uma fórmula de resumo depois de adicioná-la a um relatório, edite-a. - Excluir uma Coluna de fórmula de resumo
Se você não precisar mais de uma coluna de fórmula de resumo, exclua-a. - Aproveitando ao máximo suas fórmulas de resumo: Dicas, limites e limitações
As fórmulas de resumo são uma técnica avançada de relatório, mas elas podem ser difíceis. A seguir, apresentamos dicas, limites e limitações a serem considerados ao trabalhar com elas.
