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            Raggruppamento dei dati dei rapporti in Salesforce Classic

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            Raggruppamento dei dati dei rapporti in Salesforce Classic

            È possibile raggruppare insieme i dati delle colonne o delle righe nei rapporti di riepilogo, a matrice e uniti per visualizzare informazioni significative. Ad esempio, si possono raggruppare le opportunità per Data chiusura per vedere le opportunità chiuse, o raggruppare i casi per prodotto per vedere il numero di casi per ciascun prodotto. È possibile avere raggruppamenti all'interno dei raggruppamenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Salesforce Classic
            Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition (solo Visualizzazione), Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
            Disponibile in: Condivisione ottimizzata delle cartelle
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare, modificare ed eliminare i rapporti:
            Condivisione ottimizzata delle cartelle
            Crea e personalizza rapporti

            E

            Generatore di rapporti

            Nel riquadro Campi sono elencati i campi nel tipo di rapporto selezionato, organizzati in base alla cartella. Prima di raggruppare i dati in un rapporto di riepilogo, trascinare almeno alcuni campi nel riquadro di anteprima.

            • Per aggiungere un gruppo, trascinare un campo in un'area di rilascio.

              Aggiungere un gruppo rilasciando un campo in un'area di rilascio.

              Pagina di rapporto che mostra dove trascinare un campo nell'area di rilascio per creare un raggruppamento

              Fare clic su Mostra | zone di rilascio per renderle visibili. È possibile anche fare clic sul menu della colonna per un campo del rapporto e scegliere Raggruppa per questo campo.

              se si raggruppa il rapporto in base a un campo data, è possibile fare clic sul menu del gruppo, selezionare Date gruppo per e specificare l'intervallo di tempo di raggruppamento: giorno, settimana, mese, trimestre, anno e così via.

              Per raggruppare i dati in rapporti con formati diversi: I rapporti di riepilogo e uniti possono avere al massimo tre livelli di raggruppamento. I rapporti a matrice possono avere due raggruppamenti di righe e due di colonne. Nei rapporti a matrice, non è consentito utilizzare lo stesso campo per i raggruppamenti di righe e di colonne. Nei rapporti uniti, per estendere i raggruppamenti a tutti i blocchi del rapporto è possibile utilizzare i campi della categoria Campi comuni nel riquadro Campi.

            • Per rimuovere un gruppo, fare clic sul relativo menu e scegliere Rimuovi gruppo.

              È possibile anche:

              • Trascinare il gruppo sulla barra delle colonne per rimuoverlo, conservando il campo come una colonna nel rapporto.
              • Per rimuovere il gruppo e il campo dal rapporto, trascinarli di nuovo nel riquadro Campi.
            • Per modificare l'ordine dei gruppi, trascinare il gruppo. È anche possibile fare clic sul menu del gruppo e scegliere Sposta gruppo su, Sposta gruppo giù per i raggruppamenti di colonne oppure Sposta gruppo a sinistra o Sposta gruppo a destra per i raggruppamenti di righe.

            Vedere anche:

             
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            Salesforce Help | Article