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Résumé des données d'un rapport
Lorsque vous souhaitez connaître la somme, la moyenne, la valeur la plus élevée ou la valeur la plus basse d'une colonne numérique (par exemple Montant, Âge ou Probabilité), résumez la colonne. Les résumés calculent les sous-totaux de chaque groupe d'un rapport, ainsi qu'un total général pour toutes les données du rapport.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible avec : Partage de dossier optimisé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, modifier et supprimer des rapports : |
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Résumer les données des rapports depuis le générateur de rapport (dans Lightning Experience).
- Modifiez un rapport.
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Recherchez la colonne numérique que vous souhaitez résumer. Cliquez sur
| Résumer, puis choisissez comment évaluer les données : Somme, Moyenne, Max, Min (1).
Une coche est affichée en regard des résumés déjà appliqués. Cliquez sur Vous pouvez appliquer les quatre résumés à la fois.
-
Si l'option Résumer n'est pas affichée, cela signifie que la colonne n'est pas numérique. Pour ajouter une colonne numérique, agrandissez le volet Champs, puis double-cliquez sur un champ numérique ou glissez-le vers la liste Colonnes.
Le type de chaque champ est indiqué par une icône à gauche de son nom. Les champs numériques sont identifiés par le symbole dièse (
). -
Pour résumer un champ numérique, vous avez une deuxième possibilité (2).
- Dans la section Colonnes du panneau Plan, cliquez sur le champ numérique que vous souhaitez résumer.
- Sélectionnez ensuite la fonction de résumé que vous souhaitez calculer : Somme, Moyenne, Max, Min.
-
Cliquez sur Appliquer.
Pour chaque groupe du rapport, les résumés que vous appliquez sont affichés sous forme de sous-total. En bas du rapport, les résumés sont affichés sous forme de total (3). L'aperçu du Générateur de rapport affiche les données pour un nombre limité d'enregistrements. Pour tout afficher, enregistrez et exécutez le rapport.
Lors vous consultez le rapport dans la page d'exécution, les résumés sont également affichés en haut du rapport (4).
Il n'est pas nécessaire de faire la somme des montants. Il n'est pas nécessaire d'écrire une formule. Il suffit de résumer la colonne Montant. Cliquez sur | Résumer, puis choisissez comment évaluer les données : Somme, Moyenne, Max, Min. Dans cet exemple, choisissez Somme et Moyenne.
Voir également :
Ajout d'un champ récapitulatif
Pour ajouter un champ récapitulatif :
- Double-cliquez sur un champ numérique dans le volet Champs.
- Faites glisser un champ numérique vers l'aperçu. Appuyez sur CTRL pour sélectionner plusieurs champs. Pour les rapports matriciels, il existe des zones de dépôt avant, entre et après les ensembles de récapitulatifs. Par exemple, la somme, la moyenne, le maximum et le minimum dans Chiffre d'affaires annuel forment un ensemble. Vous ne pouvez pas déposer un nouveau champ récapitulatif entre eux.
- Sélectionnez Résumer ce champ dans le menu de la colonne pour un champ déjà présent dans le rapport.
Pour modifier un champ récapitulatif existant ou pour ajouter d'autres récapitulatifs sur ce même champ, cliquez sur le en regard du champ récapitulatif, puis sélectionnez Résumer ce champ.
Réorganisez les ensembles de champs récapitulatifs des rapports matriciels en les faisant glisser. Les récapitulatifs de chaque champ se déplacent ensemble lorsque vous les faites glisser. Par exemple, si votre rapport contient la somme et la moyenne de Chiffre d'affaires annuel, le maximum et le minimum de Probabilité, vous pouvez glisser les récapitulatifs Probabilité avant ou après les récapitulatifs Chiffre d'affaires annuel, mais pas entre eux. Les récapitulatifs ne peuvent pas être placés après les formules récapitulatives personnalisées ni après Nombre d'enregistrements.
Résumer les données d'un rapport dans Salesforce Classic
Le volet Champs répertorie tous les champs du type de rapport sélectionné, organisés par dossier.
Un récapitulatif correspond à la Somme, la Moyenne, la valeur Maximale ou la valeur Minimale d'un champ numérique. (utilisez le filtre pour accélérer la recherche).
Pour supprimer un champ récapitulatif :
- Cliquez sur son menu, sélectionnez Résumer ce champ, puis désactivez toutes les options.
- Cliquez sur son menu, puis sélectionnez Supprimer le récapitulatif.
- Faites glisser l'ensemble du récapitulatif vers le volet Champs. Tous les résumés de ce champ sont retirés. Appuyez sur CTRL pour sélectionner plusieurs champs récapitulatifs.
