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Filtrar reportes de conocimiento por categoría
Devuelva información acerca de todas las categorías y subcategorías de artículos de conocimiento con filtros de categoría.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
Disponible en: Salesforce Knowledge está disponible en Essentials Edition y Unlimited Edition con Service Cloud. Salesforce Knowledge está disponible por un costo adicional en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition y Developer Edition Para obtener más información, haga contacto con su representante de Salesforce. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar o modificar un filtro: |
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| Para bloquear o desbloquear filtros de modo que los usuarios no puedan modificarlos mientras visualizan un reporte en Lightning Experience: |
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| Para modificar un filtro mientras visualiza un reporte en Lightning Experience: | Ejecutar reportes |
Supongamos que tiene categorías definidas por región geográfica. La categoría raíz enumera países como Estados Unidos, México y Canadá. Bajo Estados Unidos, las categorías incluyen estados individuales como Arizona, California y Oregón. Bajo cada estado, las categorías incluyen ciudades. Los filtros de categoría tienen sus propios operadores:
- en: Devolver artículos de conocimiento en la categoría especificada.
- anterior: Devolver artículos de conocimiento anteriores y en la categoría especificada.
- posterior: Devolver artículos de conocimiento posteriores y en la categoría especificada.
- anterior o posterior: Devolver artículos de conocimiento anteriores, posteriores y en la categoría especificada. Si existe más una categoría raíz, el filtro solo devuelve artículos de conocimiento que forman parte de la categoría raíz principal.
De modo que con un filtro de categoría en Estados Unidos posterior Arizona, su reporte devuelve artículos de conocimiento acerca de ciudad como Tucson y Phoenix. O bien, con un filtro de categoría en Estados Unidos anterior Arizona, su reporte en su lugar excluye artículos de conocimiento acerca de ciudades en Arizona.
Agregue un filtro de categoría mientras modifica un reporte de Knowledge.
-
Desde el generador de reportes de Lightning Experience, abra el menú de filtro haciendo clic en
Filtros.
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Haga clic en
| Agregar filtro de categoría
.
Aparece una sección de filtro de categoría en el panel de filtros. - Seleccione una categoría por la que filtrar.
- Seleccione un operador.
- Haga clic en Aplicar.
- Para guardar y leer su reporte filtrado, haga clic en Guardar y ejecutar.
Los datos de reporte se filtran basándose en los criterios que establece.
