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Filtrar reportes utilizando comparaciones de campo con filtros de campo a campo
Los filtros de campo a campo le permiten filtrar un reporte comparando los valores de dos campos de reporte diferentes. Por ejemplo, consulte casos modificados tras la fecha de cierre filtrando casos con una fecha de última modificación tras la fecha de cierre.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar o modificar un filtro: |
|
| Para bloquear o desbloquear filtros de modo que los usuarios no puedan modificarlos mientras visualizan un reporte en Lightning Experience: |
|
| Para modificar un filtro mientras visualiza un reporte en Lightning Experience: | Ejecutar reportes |
Agregue un filtro de campo a campo mientras modifica un reporte.
- Desde el generador de reportes de Lightning Experience, haga clic en
Filtros. A continuación, seleccione un campo en la lista de selección Agregar filtro... . - Si el campo que eligió filtrar admite filtros de campo a campo, establezca el menú desplegable Tipo como Campo. Si el campo no admite el filtrado de campo a campo, el menú desplegable Tipo no aparece.
- Ingrese criterios de filtro.
Para obtener ayuda con la incorporación de criterios de filtro, consulte Operadores de filtro y Lógica de filtro.
- Opcionalmente, para evitar que los usuarios modifiquen un filtro de campo mientras lee su reporte en Lightning Experience, marque Bloqueado.
- Haga clic en Guardar.
- Para leer su reporte filtrado, haga clic en Ejecutar reporte.
Los datos de reporte se filtran basándose en los criterios que establece.
Ejemplo Supongamos que desea que las oportunidades valgan menos de lo proyectado. Tiene un reporte de oportunidades con campo como Importe y Importe proyectado y Estado. Aplique un filtro de campo a campo a su reporte que compare valores entre Importe e Importe proyectado.
- Haga clic en Agregar filtro....
- Seleccione Importe.
- Establezca el operador como inferior a, Tipo como Campo y Valor como Importe proyectado. Si es necesario, borre el valor predeterminado haciendo clic en X.
- Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en Guardar.
Ahora su reporte tiene un filtro de campo a campo (1) que devuelve oportunidades peores de las proyectadas (2).
Obtener el máximo provecho de sugerencias, límites y limitaciones de filtros de campo a campo
Cuando esté preparado para agregar filtros de campo a campo, revise estas sugerencias, los límites y las limitaciones.
- Cada reporte admite hasta 4 filtros de campo a campo.
- Los filtros de campo a campo solo admiten estos tipos de campo:
- Fecha
- Fecha y Hora
- Numérico
Nota Los campos de divisa son numéricos, pero si su organización activó múltiples divisas, no puede utilizar campos de divisa (como Importe) en filtros de campo a campo.
- Los filtros de campo a campo no están disponibles en tipos de reporte que:
- Hacen referencia a un objeto externo
- Tienen una relación "con o sin" (unión externa) entre objetos
- Los filtros campo a campo solo comparan campos del mismo tipo de datos. Por ejemplo, un campo de fecha y hora solo se puede comparar con otra fecha y hora.
- No utilice Es igual a o No es igual a para filtrar campos de fecha estándar como Fecha de cierre. Los valores de campo se almacenan con marcas de fecha y hora precisas y las comparaciones de los valores a menudo arrojan resultados inesperados.
- Los reportes unidos no admiten filtros de campo a campo. Para convertir un reporte con filtros de campo a campo en un reporte unido, primero elimine el filtro de campo a campo.
- Los reportes de seguimiento histórico admiten filtros de campo a campo, pero el filtro debe estar basado en un campo de historial.
- Los filtros de campo a campo deben comparar dos campos diferentes.
- Cuando un filtro de campo a campo compara un valor nulo con un valor no nulo, devuelve falso o 0. Si se comparan dos valores nulos, el filtro devuelve verdadero o 1.
- Los filtros de campo a campo no están disponibles en Salesforce Classic. No puede ejecutar o modificar reportes con filtros de campo a campo en Salesforce Classic.
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