Raporttien suodattaminen käyttämällä kenttien vertailua ja kenttäkohtaisia suodattimia
Kenttäkohtaisilla suodattimilla voit suodattaa raportin vertailemalla kahden eri raporttikentän arvoja. Näet esimerkiksi tapaukset, joita on muokattu sulkemispäivän jälkeen suodattamalla tapaukset, joiden edellinen muokkauspäivä on sulkeutumispäivän jälkeen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| Käytettävissä: Kansioiden parannettu jakaminen |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Suodattimen lisääminen tai muokkaaminen: |
|
| Suodattimien lukitseminen, jotta käyttäjät eivät voi muokata niitä tarkastellessaan raporttia Lightning Experiencessa: |
|
| Suodattimen muokkaaminen tarkastaltaessa raporttia Lightning Experiencessa: | Raporttien suoritusoikeus |
Lisää kenttäkohtainen suodatin samalla kun muokkaat raporttia.
- Napsauta Lightning Experiencen raporttien rakennusohjelmasta
Suodattimet. Valitse kenttä sitten Lisää suodatin... valintaluettelo. - Jos kenttä, jonka valitsit suodatettavaksi tukee kenttäkohtaisia suodattimia, aseta tyyppi-alasvetovalikko kohtaan Kenttä. Jos kenttä ei tue kenttäkohtaista suodatusta, Tyyppi-alasvetovalikkoa ei näytetä.
- Syötä suodattimen ehdot.
Lisätietoja suodatusehtojen syöttämisestä on kohdissa Suodatinoperaattorit ja Suodatinlogiikka.
- Jos haluat estää ihmisiä muokkaamasta kenttäsuodatinta, kun he lukevat raporttiasi Lightning Experiencessa, valitse Lukittu.
- Napsauta Tallenna.
- Lue suodatettu raporttisi napsauttamalla Suorita raportti.
Raporttidatan suodattimet perustuvat määrittämiisi ehtoihin.
Esimerkki Sanotaanpa, että haluat mahdollisuuksien olevan vähemmän kuin mitä on arvioitu. Sinulla on mahdollisuusraportit kentillä, kuten Summa, Arvioitu summa ja Tila. Käytä kenttäkohtaista suodatinta raporttiisi, joka vertailee Summan ja Arvioidun summan välisiä arvoja.
- Napsauta Lisää suodatin....
- Valitse Summa.
- Määritä operaattori kohtaan vähemmän kuin, tyypiksi Kenttä ja arvoksi Arvioitu summa. Tyhjennä oletusarvo tarvittaessa napsauttamalla X.
- Napsauta Käytä.
- Napsauta Tallenna.
Nyt raportissasi on kenttäkohtainen suodatin (1), joka palauttaa mahdollisuudet, joiden arvo alle kuin mitä on arvioitu (2).
Kenttäkohtaisten suodattimien vihjeitä ja rajoituksia
Tutustu näihin vihjeisiin ja rajoituksiin, kun valmistaudut lisäämään kenttäkohtaisia suodattimia.
- Jokainen raportti tukee enintään neljää kenttäkohtaista suodatinta.
- Kenttäkohtainen suodattimet tukevat ainoastaan näitä kenttätyyppejä:
- Päiväys
- Päivämäärä/aika
- Numeerinen
Huomautus Valuuttakentät ovat numeerisia, mutta jos organisaatiosi on ottanut useat valuutat käyttöön, et voi käyttää valuuttakenttiä (kuten Summa) kenttäkohtaisissa suodattimissa.
- Kenttäkohtaiset suodattimet eivät ole käytettävissä raporttityypeissä, jotka:
- Viittaavat ulkoiseen objektiin
- Sisältävät ”kanssa tai ilman” (ulkoliitos) -suhteen objektien välillä
- Kenttäkohtaiset suodattimet vertaavat ainoastaan saman datatyypin kenttiä. Esimerkiksi datetime-kenttää voidaan verrata vain toiseen datetime-kenttään.
- Älä käytä Yhtä kuin- tai Ei yhtä kuin -operaattoreita suodattaaksesi vakiomuotoisia päivämääräkenttiä, kuten Sulkemispäivä. Kentän arvot tallennetaan tarkailla päivämäärä- ja aikaleimoilla, ja arvojen vertailut voivat johtaa odottamattomiin tuloksiin.
- Yhdistetyt raportit eivät tue kenttäkohtaisia suodattimia. Poista ensin kenttäkohtainen suodatin, jos haluat muuntaa raportin kenttäkohtaisilla suodattimilla liitetyksi raportiksi.
- Historialliset seurantaraportit tukevat kenttäkohtaisia suodattimia, mutta suodattimen täytyy perustua historiakenttään.
- Kenttäkohtaisen suodattimen täytyy verrata kahta eri kenttää.
- Kun kenttäkohtainen suodatin vertaa null-arvoa ei-null-arvoon, se palauttaa arvon epätosi tai 0. Jos verrataan kahta null-arvoa, suodatin palauttaa arvon tosi tai 1.
- Kenttäkohtaiset suodattimet eivät ole käytettävissä Salesforce Classicissa. Et voi suorittaa tai muokata kenttäkohtaisia suodattimia sisältäviä raportteja Salesforce Classicissa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
