Applicazione di filtri ai rapporti utilizzando confronti tra campi con i filtri da campo a campo
I filtri da campo a campo consentono di applicare filtri ai rapporti confrontando i valori di due campi di rapporto diversi. Ad esempio, visualizzare i casi modificati dopo la data di chiusura applicando un filtro basato sui casi con una data di ultima modifica successiva alla data di chiusura.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
| Disponibile in: Condivisione ottimizzata delle cartelle |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per aggiungere o modificare un filtro: |
|
| Per bloccare o sbloccare i filtri in modo che gli utenti non possano modificarli durante la visualizzazione di un rapporto in Lightning Experience: |
|
| Per modificare un filtro durante la visualizzazione di un rapporto in Lightning Experience: | Esegui rapporti |
Aggiungere un filtro da campo a campo durante la modifica di un rapporto.
- Dal Generatore di rapporti Lightning Experience, fare clic su
Filtri. Quindi scegliere un campo dall'elenco di selezione Aggiungi filtro... - Se il campo su cui è basato il filtro supporta i filtri da campo a campo, impostare l'elenco a discesa Tipo su Campo. Se il campo non supporta i filtri da campo a campo, l'elenco a discesa Tipo non viene visualizzato.
- Immettere i criteri di filtro.
Per informazioni sull'immissione dei criteri di filtro, vedere Operatori nei filtri e Logica dei filtri.
- Se necessario, per impedire la modifica di un filtro campo durante la lettura del rapporto in Lightning Experience, selezionare Bloccato.
- Fare clic su Salva.
- Per leggere il rapporto filtrato, fare clic su Esegui rapporto.
Filtri dei dati dei rapporti basati sui criteri impostati.
Esempio Si supponga di voler individuare le opportunità di valore inferiore a quello previsto. Si dispone di un rapporto opportunità con campi come Ammontare e Ammontare previsto e State. Applicare un filtro da campo a campo al rapporto che confronta i valori dei campi Ammontare e Ammontare previsto.
- Fare clic su Aggiungi filtro....
- Selezionare Ammontare.
- Impostare Operatore su meno di, Tipo su Campo e Valore su Ammontare previsto. Se necessario, cancellare il valore predefinito facendo clic su X.
- Fare clic su Applica.
- Fare clic su Salva.
Il rapporto avrà ora un filtro da campo a campo (1) che restituisce le opportunità di valore inferiore a quello previsto (2).
Suggerimenti, limiti e limitazioni per l'ottimizzazione dei filtri da campo a campo
Quando si è pronti ad aggiungere filtri da campo a campo, esaminare questi suggerimenti, limiti e restrizioni.
- Ogni rapporto supporta fino a 4 filtri da campo a campo.
- I filtri da campo a campo supportano solo questi tipi di campo:
- Data
- Data/ora
- Numerico
Nota I campi valuta sono numerici, ma se l'organizzazione ha abilitato più valute, non è possibile utilizzare i campi valuta (ad esempio Ammontare) nei filtri da campo a campo.
- I filtri da campo a campo non sono disponibili nei tipi di rapporto che:
- Fanno riferimento a un oggetto esterno
- Hanno una relazione "con o senza" (outer join) tra gli oggetti
- I filtri da campo a campo confrontano soltanto i campi dello stesso tipo di dati. Ad esempio, un campo data/ora può essere confrontato solo con un altro campo data/ora.
- Non utilizzare Uguale a o Non uguale a per filtrare i campi data standard, ad esempio Data chiusura. I valori dei campi sono memorizzati con date e indicazioni orarie precise e i confronti dei valori spesso generano risultati imprevisti.
- I rapporti uniti non supportano i filtri da campo a campo. Per convertire un rapporto con filtri da campo a campo in un rapporto unito, rimuovere prima i filtri da campo a campo.
- I rapporti sul tracciamento della cronologia supportano i filtri da campo a campo, ma il filtro deve basarsi su un campo cronologia.
- I filtri da campo a campo devono eseguire il confronto di due campi diversi.
- Quando un filtro da campo a campo confronta un valore nullo a un valore non nullo, restituisce false oppure 0. Se vengono confrontati due valori nulli, il filtro restituisce true oppure 1.
- I filtri da campo a campo non sono disponibili in Salesforce Classic. Non è possibile eseguire o modificare rapporti con filtri da campo a campo in Salesforce Classic.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
