Field-To-Field 필터의 필드 비교를 사용해 보고서 필터링(베타)
field-to-field 필터를 사용하면 두 가지 보고서 필드의 값을 비교하여 보고서를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 마감 날짜 이후에 마지막으로 수정된 날짜의 사례에서 필터링하여 마감 날짜 후에 수정된 사례를 볼 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 필터 추가 또는 편집: |
|
| 사용자가 Lightning Experience에서 보고서를 보는 동안 편집할 수 없도록 필터 잠금 또는 잠금 해제: |
|
| Lightning Experience에서 보고서를 보는 동안 필터 편집: | 보고서 실행 |
보고서를 편집하는 동안 field-to-field 필터를 추가합니다.
- Lightning Experience 보고서 빌드에서
필터를 클릭합니다. 그런 다음, 필터 추가... 선택 목록에서 필드를 선택합니다. - 필터링하기 위해 선택한 필드가 field-to-field 필터를 지원할 경우 유형 드롭다운을 필드로 설정합니다. 필드가 field-to-field 필터를 지원하지 않을 경우 유형 드롭다운이 표시되지 않습니다.
- 필터 기준 입력
- 경우에 따라 Lightning Experience에서 보고서를 읽는 동안 필드 필터를 편집하지 못하도록 하려면 잠금을 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 필터링된 보고서를 읽으려면 보고서 실행을 클릭합니다.
보고서 데이터는 사용자가 설정한 기준에 따라 필터링됩니다.
예 예상보다 가치가 낮은 기회를 원한다고 가정해 보겠습니다. 금액, 예상 금액 및 상태와 같은 필드가 포함된 기회 보고서가 있습니다. 보고서에 field-to-field 필터를 적용하여 금액과 예상 금액의 값을 비교합니다.
- 필터 추가...를 클릭합니다.
- 금액을 선택합니다.
- 연산자를 보다 작음으로, 유형을 필드로, 값을 예상 금액으로 설정합니다. 필요한 경우 X를 클릭해 기본값을 지웁니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
이제 보고서에 예상보다 가치가 낮은 기회(2)를 반환하는 field-to-field 필터(1)가 적용되었습니다.
Field-To-Field 필터, 팁, 제한, 제약 사항 최대한 활용하기
field-to-field 필터를 추가할 준비가 되면 다음 팁, 제한 및 제약 사항을 살펴보세요.
- 각 보고서는 최대 4개의 field-to-field 필터를 지원합니다.
- field-to-field 필터는 다음 필드 유형만 지원합니다.
- 날짜
- 날짜/시간
- 숫자
노트 통화 필드는 숫자이지만 조직에서 복수 통화를 활성화한 경우 field-to-field 필터에 통화 필드(금액 등)를 사용할 수 없습니다.
- Field-to-field 필터는 다음 보고서 유형에서 사용할 수 없습니다.
- 외부 개체 참조
- 개체 간에 (외부 조인) 관계가 "있거나 없음"
- field-to-field 필터는는 데이터 유형이 동일한 필드만 비교합니다. 예를 들어, 날짜/시간 필드는 다른 날짜/시간 필드와만 비교할 수 있습니다.
- 같음 또는 같지 않음을 사용하여 마감 날짜와 같은 표준 날짜 필드를 필터링하지 마세요. 필드 값이 정밀한 날짜 및 타임스탬프와 함께 저장되고 값 비교가
- 결합된 보고서가 Field-to-field 필터를 지원하지 않습니다. field-to-field 필터가 적용된 보고서를 결합된 보고서로 변환하려면 먼저 field-to-field 필터를 제거합니다.
- 내역 추적 보고서는 Field-to-field 필터를 지원하지만 이 필터가 내역 필드를 기반으로 해야 합니다.
- field-to-field 필터는 서로 다른 2개의 필드를 비교해야 합니다.
- field-to-field 필터가 null 값을 null이 아닌 값과 비교할 경우 false 또는 0을 반환합니다. 2개의 null 값을 비교할 경우 필터가 true 또는 1을 반환합니다.
- field-to-field 필터는 Salesforce Classic에서 사용할 수 없습니다. Salesforce Classic에서 field-to-field 필터가 적용된 보고서를 실행하거나 편집할 수 없습니다.
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