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Filtrar datos de reportes
¿Qué sucede si su reporte le proporciona más datos de los que necesita? Utilice filtros para reducir su reporte hasta que solo muestre los datos que necesita.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
- Filtrar reportes por valores
Filtre un reporte por valor cuando desee definir los criterios de filtros por si mismo. Por ejemplo, filtro para oportunidades que valen más de 50.000,00 $, casos que mencionan la palabra "widgets" en el asunto o Cuentas ubicadas en California. - Filtrar reportes utilizando comparaciones de campo con filtros de campo a campo
Los filtros de campo a campo le permiten filtrar un reporte comparando los valores de dos campos de reporte diferentes. Por ejemplo, consulte casos modificados tras la fecha de cierre filtrando casos con una fecha de última modificación tras la fecha de cierre. - Crear un filtro de reporte personalizado
Cree un reporte que muestre de forma dinámica resultados personalizados para cada usuario. Por ejemplo, cree un reporte de oportunidades para su equipo de ventas con un filtro que personalice los resultados para cada propietario de oportunidad cuando abra el reporte. - Agregar lógica de filtro a un reporte
La lógica de filtro rige cómo y cuándo se aplican los filtros a su reporte. - Filtrar entre objetos con filtros cruzados
Utilice un filtro cruzado para ajustar sus resultados incluyendo o excluyendo registros de objetos relacionados y sus campos, sin necesidad de escribir fórmulas o códigos. Puede aplicar filtros cruzados por sí mismos o en combinación con filtros de campo. - Filtrar datos de reportes por jerarquía de funciones
Puede ver registros basados en estructura de organización o función de trabajo? Obtenga registros propiedad de todos en una función de trabajo (como gestor de ventas) y sus funciones subordinadas (como personal de ventas) filtrando su reporte en una función. - Filtrar reportes con parámetros de URL en Lightning Experience
Al vincular o marcar un reporte como favorito, agregue parámetros de valor de filtro a la URL para personalizar el modo en que el reporte aparece cuando se abre. Por ejemplo, marque su reporte de oportunidades como favorito y agregue un filtro para especificar si ve Nuevo negocio o Negocio existente. - Filtrar reportes de historial de campos por valores nuevos y anteriores
Los reportes de historial de campos le permiten hacer un seguimiento de los cambios en los campos mediante la adición de una columna “Valor anterior” y una columna “Valor nuevo”. Con un reporte de historial de campos, cada fila de reporte representa un cambio en un registro. Al filtrar un reporte de historial de campos, puede responder a preguntas como “¿Qué oportunidades se cerraron hasta la fecha durante este trimestre fiscal?” - Filtrar reportes de conocimiento por categoría
Devuelva información acerca de todas las categorías y subcategorías de artículos de conocimiento con filtros de categoría. - Referencia de tipos de filtros
Existen varios tipos de filtros para ayudarle a restringir el ámbito de los datos de sus reportes: filtros estándar, filtros de campos, filtros cruzados y filtros de límite de filas. Cada tipo de filtro ajusta su reporte de formas diferentes. Esta lista de tipos de filtros le ayuda a seleccionar los tipos de filtros adecuados para su reporte. - Referencia de operadores de filtro
El operador en un filtro es como el verbo en una frase. Los operadores especifican cómo se relacionan criterios de filtro entre sí. Consulte esta lista de operadores de filtro cuando configure filtros en vistas de lista, reportes, tableros y algunos campos personalizados. - Referencia de filtro de fecha relativa
Los filtros de fechas relativas le permiten filtrar en campos de fecha utilizando una sintaxis fácil de comprender inspirada en el lenguaje humano. - Notas sobre el filtrado de tipos de campos y valores
Tenga estas sugerencias en cuenta cuando filtre en campos de texto, campos de fecha, valores numéricos, valores de listas de selección y valores en blanco o nulos. - Sugerencias de filtrado de varias divisas
Sugerencias para filtrar campos de divisas cuando su organización emplea múltiples divisas.
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