보고서 데이터 필터링
보고서가 필요 이상으로 많은 데이터를 제공할 경우 필터를 사용하여 원하는 데이터만 표시될 때까지 보고서 내용을 줄일 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 |
- 값을 기준으로 보고서 필터링
필터 기준을 직접 정의하려면 값을 기준으로 보고서를 필터링합니다. 예를 들어, $50,000.00를 넘는 기회의 필터 가치, 제목에서 "위젯"이라는 단어를 언급하는 사례 또는 캘리포니아에 위치한 계정을 조건으로 정의할 수 있습니다. - Field-To-Field 필터의 필드 비교를 사용해 보고서 필터링(베타)
field-to-field 필터를 사용하면 두 가지 보고서 필드의 값을 비교하여 보고서를 필터링할 수 있습니다. 예를 들어, 마감 날짜 이후에 마지막으로 수정된 날짜의 사례에서 필터링하여 마감 날짜 후에 수정된 사례를 볼 수 있습니다. - 개인화된 보고서 필터 만들기
각 사용자에 대해 개인 설정된 결과를 동적으로 표시하는 보고서를 만듭니다. 예를 들어 각 기회 담당자가 보고서를 열 때 결과를 개인 설정하는 필터를 사용하여 세일즈 팀에 대한 기회 보고서를 만듭니다. - 보고서에 필터 논리 추가하기
필터 논리를 통해 필터가 보고서에 적용되는 방식과 상황을 제어할 수 있습니다. - 교차 필터를 사용하여 여러 개체 간 필터링
수식 또는 코드를 쓸 필요 없이 관련 개체 및 필드에 레코드를 추가하거나 제외하여 결과를 미세 조정하려면 교차 필터를 사용합니다. 교차 필터를 자체적으로 적용하거나 필드 필터와 조합하여 적용할 수 있습니다. - 역할 계층별로 보고서 데이터 필터링
조직 구조 또는 작업 함수를 기반으로 레코드를 표시할 수 있습니까? 역할에 대한 보고서를 필터링하여 작업 역할(예: 판매 관리자) 및 하위 역할(예: 판매 담당자)에 속하는 사람이 소유한 레코드를 가져옵니다. - Lightning Experience의 URL 매개 변수를 통한 보고서 필터링
보고서에 연결하거나 보고서를 북마크할 경우 필터 값 매개 변수를 URL에 추가하여 보고서를 열 때 표시되는 방법을 사용자 정의합니다. 예를 들어 기회 보고서를 북마크하고 필터를 추가하여 새 비즈니스 또는 기존 비즈니스를 확인할지 여부를 지정합니다. - 이전 값과 새 값으로 필드 내역 보고서 필터링
필드 내역 보고서에서 “이전 값”과 “새 값” 열을 추가하여 필드의 변경 사항을 추적할 수 있습니다. 필드 내역 보고서를 사용할 경우 각 보고서 행은 레코드에 대해 수행한 변경 사항을 나타냅니다. 필드 내역 보고서를 필터링하여 “이번 회계 분기에 지금까지 마감된 기회는 무엇입니까?”와 같은 질문에 답변할 수 있습니다. - 범주별로 Knowledge 보고서 필터
범주 필터를 사용하여 Knowledge 기사의 전체 범주 및 하위 범주에 대한 정보를 반환합니다. - 필터 유형 참조
표준 필터, 필드 필터, 교차 필터 및 행 제한 필터와 같이 서로 다른 여러 유형의 필터를 사용하면 보고서 데이터를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 필터 유형이 각각 서로 다른 방식으로 보고서를 필터링합니다. 다음 필터 유형의 목록은 보고서에 적합한 필터 유형을 선택하는 데 도움을 줍니다. - 필터 연산자 참조
필터의 연산자는 문장에서 동사와 같습니다. 연산자를 통해 필터 기준이 서로 연결되는 방식을 지정할 수 있습니다. 목록 보기, 보고서, 대시보드 및 일부 사용자 정의 필드에 필터를 설정할 때 다음 필터 연산자 목록을 참조하십시오. - 상대 날짜 필터 참조
상대 날짜 필터를 사용하면 쉽게 이해하고 영감을 주는 구문을 사용하여 날짜 필드를 필터링할 수 있습니다. - 필드 및 값 유형의 필터링에 대한 참고 사항
텍스트 필드, 날짜 필드, 숫자 값, 선택 목록 값 및 빈 값 또는 null 값을 필터링할 때 다음과 같은 팁에 유의하십시오. - 복수 통화의 필터링 팁
조직에서 복수 통화를 사용하는 경우 통화 필드의 필터링에 대한 팁입니다.
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