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Resaltar intervalos de datos con formato condicional
Resalte reportes de valores se campo basándose en intervalos y colores que especifica. Puede aplicar formato condicional a reportes agrupados por filas (reportes de resumen) o agrupados por filas y columnas (reportes matriciales).
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar reportes: |
|
En Lightning Experience, puede configurar hasta cinco reglas y definir colores personalizados para cada intervalo. Para activar el resaltado condicional, su reporte debe ser un reporte de resumen (agrupado por filas) o un reporte matricial (agrupado por filas y columnas). También debe contener al menos un campo de resumen o una fórmula de resumen personalizada.
Haga clic en Formato condicional. En Agregar regla de formato condicional, seleccione un campo de resumen o de fórmula de resumen personalizado que sirva como KPI para su negocio. También puede aplicar formato condicional a totales generales en un reporte matricial. Establezca los valores de punto de interrupción y sus colores de intervalo para cada contenedor. Cuando termine de aplicar la regla de formato condicional, haga clic en Listo.
En Salesforce Classic, puede configurar hasta tres reglas de formato. Para establecer el resaltado condicional, haga clic en Mostrar | Resaltado condicional en el generador de reportes, luego establezca los valores de punto de interrupción y sus colores de intervalo del siguiente modo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Resumen | Seleccione un campo de resumen cuyos rangos numéricos desee representar mediante colores. |
| Color bajo | Seleccione un color para representar los datos que se encuentren bajo el valor de Punto de interrupción bajo. |
| Punto de interrupción bajo | El número que funciona como umbral entre el Color bajo y el Color medio. Los valores que son iguales que el valor Punto de interrupción bajo se muestran como el Color medio. |
| Color medio | Seleccione un color para representar los datos que se encuentren entre el valor de Punto de interrupción bajo y el de Punto de interrupción alto. |
| Punto de interrupción alto | El número que funciona como umbral entre el Color medio y el Color alto. Los valores que son iguales que el valor Punto de interrupción alto se muestran como el Color alto. |
| Color alto | Seleccione un color para representar los datos que se encuentren por encima del valor de Punto de interrupción alto. |
- Cuando aplica más de tres reglas de formato condicional a un reporte, el formato condicional se puede ver y modificar únicamente en Lightning Experience.
- Puede suscribirse a reportes con resaltado condicional, pero el resaltado condicional no aparece en el email de suscripción.
-
El redondeado de valores de datos para formato condicional difiere ligeramente para Lightning Experience frente a Salesforce Classic. La siguiente tabla muestra algunas diferencias de muestra.
Intervalo Interpretación en Salesforce Classic Interpretación en Lightning Experience <=5 Todos los valores negativos, además de los valores positivos hasta pero no incluyen 5.0 Todos los valores negativos más valores positivos hasta e incluyendo 5,99999999 Classic:
Entre 5 y 6
Lightning Experience:
> 5 a 6
5,00000001 a 6,0 6,0 a 6,99999999 >6 7.0 y superior 7.0 y superior
