Loading
Análisis de sus datos
Seleccionar un tipo de reporte en Salesforce Classic

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Reportes y tableros

Seleccionar un tipo de reporte en Salesforce Classic

El tipo de reporte que elige determina qué registros y campos aparecen en su reporte. Por ejemplo, el tipo de reporte Oportunidades le proporciona el acceso a registros de Oportunidad y campos como Importe, Etapa y Tipo.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado
Permisos de usuario necesarios
Para ejecutar reportes:
Uso compartido de carpetas mejorado
Ejecutar reportes
Para programar reportes:
Uso compartido de carpetas mejorado
Programar reportes
Para crear, modificar y eliminar reportes:
Uso compartido de carpetas mejorado
Crear y personalizar reportes

Y

Generador de reportes

Existen dos tipos de tipos de registro: tipos de reporte estándar y tipos de reporte personalizado.

Los tipos de reporte estándar le proporcionan el acceso a la mayoría de los datos de Salesforce. Por ejemplo, el tipo de reporte Oportunidades le proporciona el acceso a registros de Oportunidad y campos en su reporte. Si va a realizar un reporte sobre Importes, Probabilidad o Tipo de Oportunidad, Oportunidades es el tipo de reporte para usted.

Los tipos de reporte personalizados le proporcionan el acceso a objetos personalizados en Salesforce o vistas personalizadas de objetos estándar (como Oportunidades) que su administrador configura. Por ejemplo, su administrador puede crear un tipo de reporte personalizado que proporciona el acceso a Oportunidades, además de campos relacionados desde Productos. Con el tipo de reporte personalizado, puede realizar fácilmente reportes sobre Oportunidades para un producto concreto.

  1. En la ficha Reportes, haga clic en Reporte nuevo.
  2. Seleccione el tipo de reporte y luego haga clic en Crear. No puede cambiar el tipo de reporte después de crear el reporte.

El generador de reportes se abre, proporcionando el acceso a registros y campos basados en su tipo de reporte seleccionado.

Consulte también:

 
Cargando
Salesforce Help | Article