Loading
Analysere data
Velge en rapporttype i Salesforce Classic

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Rapporter og kontrollpaneler

Velge en rapporttype i Salesforce Classic

Rapporttypen som du velger, bestemmer hvilke poster og felt som vises i rapporten. Salgsmuligheter-rapporten gir deg for eksempel tilgang til Salgsmulighet-poster og -felt som Beløp, Fase og Type.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Salesforce Classic
Tilgjengelig i Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Tilgjengelig i Utvidet mappedeling
Nødvendige brukertillatelser
For å kjøre rapporter:
Utvidet mappedeling
Kjøre rapporter
For å planlegge rapporter:
Utvidet mappedeling
Planlegge rapporter
For å opprette, redigere og slette rapporter:
Utvidet mappedeling
Opprette og tilpasse rapporter

OG

Rapportbygger

Det finnes to typer rapporttyper: standard rapporttyper og tilpassede rapporttyper.

Standard rapporttyper gir deg tilgang til de fleste Salesforce-dataene. Salgsmuligheter-rapporten gir deg for eksempel tilgang til Salgsmulighet-poster og -felt i rapporten din. Hvis du vil rapportere om salgsmulighetsbeløp, sannsynlighet eller type, er Salgsmuligheter rapporttypen for deg.

Tilpassede rapporttyper gir deg tilgang til tilpassede objekter i Salesforce, eller tilpassede visninger av standardrapporter (som Salgsmuligheter), som administratoren din konfigurerer. Administratoren kan for eksempel opprette en tilpasset rapporttype som gir tilgang til Salgsmuligheter pluss relaterte felt fra Produkter. Med denne tilpassede rapporttypen kan du enkelt rapportere om Salgsmuligheter for et gitt produkt.

  1. Klikk på Ny rapport fra Rapporter-fanen.
  2. Velg rapporttypen, og klikk deretter på Opprett. Du kan ikke endre rapporttypen etter at rapporten har blitt opprettet.

Rapportbyggeren åpnes og gir tilgang til poster og felt basert på den valgte rapporttypen.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article