Personalización de reportes en Salesforce Classic

Para optimizar el estado real de la pantalla, el generador de reportes utiliza un encabezado de página comprimido. Para ver sus fichas de aplicaciones, cierre el generador o haga clic en el logotipo de Salesforce.

• Panel Campos (1): Busque los campos que desee mediante el cuadro de Búsqueda rápida y los filtros de tipo de campo, luego arrástrelos hacia al tablero Vista previa y agréguelos al reporte. Puede crear, ver, modificar y eliminar fórmulas de resumen personalizadas y campos de depósito también en el tablero Campos.

  En el formato de reporte unido, el tablero Campos muestra los campos de todos los tipos de reporte añadidos al reporte, organizado por tipo de reporte.

• Panel Filtros (2): Para limitar los datos mostrados en el reporte, defina la vista, el plazo y los filtros personalizados.
• Panel Vista previa (3): La vista previa dinámica le facilita personalizar su reporte. Agregue, reordene y elimine columnas, campos de resumen, fórmulas, agrupaciones y bloques. Modifique el formato del reporte y muestre las opciones, o agregue un gráfico. La vista previa sólo muestra un número limitado de registros. Ejecute el reporte para ver todos los resultados.