行銷活動報告

行銷活動報告的特殊功能

執行「行銷活動報告」時，請考量下列事項：

標準報告

• 在「行銷活動詳細資料」自訂報告和「行銷活動 ROI 分析」報告中，您可以包含行銷活動階層統計資料，其中可提供父行銷活動以及在其行銷活動階層之下所有行銷活動的彙總值。如果您的行銷活動包含指示階層等級l (例如「策略」、「計畫」和「創始」) 的自訂選項清單，您可以執行報告，其中摘要任何階層層級中所有行銷活動的資料。
• 使用「行銷活動商機」或「行銷活動連絡人」報告，列出與您的行銷活動相關聯的商機或連絡人。
• 使用「行銷活動成員報告」取得依照行銷活動列出的行銷活動成員清單。
• 使用「行銷活動成員分析」報告，以彙總對行銷活動做出回應者的相關資訊。
• 使用「行銷活動收入報告」，分析已從您的行銷活動產生的機會。在 Enterprise、Unlimited、Performance 和 Developer Edition 中，您也可以在該報告中分析產品、數量排程和收入排程。
• 「行銷活動 ROI 分析報告」將計算行銷活動的投資報酬率 (ROI) 和平均成本。ROI 的計算方式為淨收入 (嬴得客戶機會總額 - 實際成本) 除以實際成本。ROI 的結果以百分比表示。
• 使用「含受影響之機會的行銷活動」報告可檢視已受多個行銷活動影響的機會。
  

  備註 「含受影響之機會的行銷活動」報告與帳戶、連絡人和行銷活動的共用規則有關。若物件的共用規則設為私人，則在報告中不會顯示該物件。

報告類型

• 使用包含「行銷活動成員」自訂報告類型的「行銷活動」，建立包含多個行銷活動中商機和連絡人資訊的報告。使用「行銷活動要求」報告以查看特定行銷活動的連絡人和商機。這些報告僅對那些對連絡人和商機擁有「讀取」權限的使用者可用。
• 使用「具有商機的行銷活動」和「轉換商機資訊」報告來檢視行銷活動所儲存的商機使用期限資訊。
• 使用「含受影響之機會的行銷活動」報告可檢視已受多個行銷活動影響的機會。

行銷活動報告的小秘訣

• 某些報告允許您使用對應圖示選取一個行銷活動，將資料限定為該行銷活動的資料。如果執行報告的使用者不再擁有檢視所選行銷活動的存取權，此報告不會顯示任何結果。此報告的行為會與刪除行銷活動時的行為相同。
• 成員狀態是關於行銷活動的商機或連絡人的狀態。行銷活動最多可以建立 50 個成員狀態值。「範例成員狀態」值包括：「已計畫」、「已傳送」或「已參加」。此外，您現在也可以在行銷活動報告中新增「首位相關聯的成員」、「已回應」和「首位回應的成員」欄位。這些欄位可讓您查看新增成員至行銷活動中的日期、成員是否回應行銷活動，以及成員最初回應行銷活動的日期。
• 行銷活動的「上次活動」是指記錄上某活動的最近到期日期。該日期是由下列的過去或未來活動所設定：
  • 任何事件
  • 已結束工作