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Análisis de sus datos
Formatos de informes en Salesforce Classic

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Formatos de informes en Salesforce Classic

Un informe puede utilizar el formato tabular, de resumen, matricial o unido. Seleccione un formato lo suficientemente complejo para captar los datos que desea mostrar, pero lo suficientemente sencillo para comunicarlo de forma efectiva.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic
Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado
Permisos de usuario necesarios
Para crear, modificar y eliminar informes:
Uso compartido de carpetas mejorado
Crear y personalizar informes

Y

Generador de informes

Seleccione uno de los siguientes formatos de informe mediante el menú Formato del generador de informes. El formato tabular es el predeterminado.

Formato Descripción
Tabular Los informes tabulares son la forma más sencilla y rápida de consultar datos. Parecidos a las hojas de cálculo, están compuestos simplemente por un conjunto ordenado de campos en columnas, con cada registro coincidente indicado en una fila. Los informes tabulares son los mejores para crear listas de registros o bien para crear una lista con un total único. No se pueden utilizar para crear grupos de datos o gráficos y no se pueden utilizar en paneles a menos que haya restricción de filas. Algunos ejemplos son listas de correo de contactos e informes de actividades.
Resumen Los informes de resumen son parecidos a los informes tabulares, excepto que también permiten que los usuarios agrupen filas de datos, visualicen subtotales y creen gráficos. Se pueden utilizar como informe de origen para los componentes del panel. Utilice este tipo para que un informe muestre los subtotales basados en el valor de un campo específico o cuando quiera crear una lista jerárquica, como todas las oportunidades de su equipo, incluidos los subtotales en función de la Etapa y el Propietario. Los informes de resumen sin agrupaciones se muestran como informes tabulares en la página de ejecución del informe.
Matricial Los informes matriciales son parecidos a los informes de resumen excepto en que permiten agrupar y resumir datos tanto por filas como por columnas. Se pueden utilizar como informe de origen para los componentes del panel. Utilice este tipo para comparar los totales relacionados, especialmente si tiene que resumir grandes cantidades de datos y necesita comparar valores de varios campos diferentes, o si desea visualizar los datos según la fecha y según el producto, la persona o el ámbito geográfico. Los informes matriciales sin al menos una agrupación de fila y columna se muestran como informes de resumen en la página de ejecución de informes.
Unido

Los informes unidos le permiten crear múltiples bloques de informes que proporcionan diferentes vistas de sus datos. Cada bloque actúa como un “subinforme” con sus campos, columnas, clasificación y filtro propios. Un informe unido puede incluso contener datos de diferentes tipos de informe.

Los informes unidos solo están disponibles en Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition.

Cambiar el formato del informe

Si cambia el formato del informe, afecta a los filtros y agrupaciones de la manera siguiente:

Si modifica... ¿Qué sucede?
Tabular a resumen o matricial Se elimina el filtro Filas que se mostrarán.
Resumen, Matricial o Unido a Tabular Se eliminan todas las agrupaciones, los gráficos y las fórmulas de resumen personalizadas del informe. Los campos de agrupación no se convierten en columnas en el informe tabular. Si el informe unido contiene varios bloques, solo se incluyen las columnas del primer bloque en el informe tabular.
Resumen a matricial

La primera agrupación de resumen se convierte en la primera agrupación de filas. La segunda se convierte en la primera agrupación de columnas. La tercera se convierte en la segunda agrupación de filas.

Si utiliza el asistente de informes, la tercera agrupación de resumen se elimina.
Matricial a resumen

La primera agrupación de filas se convierte en la primera agrupación de resumen. La primera agrupación de filas se convierte en la tercera agrupación de resumen. La primera agrupación de columnas se convierte en la segunda agrupación de resumen. La segunda agrupación de columnas se elimina.

Si utiliza el asistente de informes, la segunda agrupación de filas y la segunda agrupación de columnas se eliminan.
Tabular, Resumen o matricial a Unido

El informe existente se convierte en el primer bloque en el informe unido y el tipo de informe se convierte en el tipo de informe principal para el informe unido.

Los bloques del informe unido tiene formato de informes de resumen, por lo que si cambia de un informe de resumen a un informe unido, se mantienen sus agrupaciones. Si cambia de un informe matricial a un informe unido, sus agrupaciones se convierten del mismo modo que cuando cambia de un informe matricial a un informe de resumen.

Los siguientes elementos no son compatibles con los informes unidos y tampoco se convierten:

  • Campos de depósito
  • Filtros cruzados
  • El filtro Filas para mostrar

Consulte también:

 
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