Loading
Analyse de vos données
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Formats de rapport dans Salesforce Classic

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Rapports et tableaux de bord

            Formats de rapport dans Salesforce Classic

            Un rapport peut utiliser un format tabulaire, récapitulatif, matriciel ou joint. Choisissez un format assez complexe pour capturer les données que vous souhaitez afficher, mais assez simple pour pouvoir le communiquer aisément.

            Éditions requises

            Disponible avec : Salesforce Classic
            Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Disponible avec : Partage de dossier optimisé
            Autorisations utilisateur requises
            Pour créer, modifier et supprimer des rapports :
            Partage de dossier optimisé
            Créer et personnaliser des rapports

            ET

            Générateur de rapport

            Vous pouvez choisir l'un des formats de rapport suivants à l'aide du menu Format du générateur de rapport. Le format tabulaire est le format par défaut.

            Format Description
            Tableau Les rapports tabulaires représentent la méthode la plus rapide et la plus simple pour consulter les données. Semblables à une feuille de calcul, ils sont composés d'une série organisée de colonnes qui présentent chaque enregistrement correspondant sur une ligne. Les rapports tabulaires sont plus efficaces pour créer des listes d'enregistrements ou une liste avec un seul total général. Ils ne permettent pas de créer des groupes de données ou des graphiques, et ne peuvent pas figurer dans des tableaux de bord si les lignes ne sont pas limitées. Les listes de publipostage et les rapports d'activité peuvent utiliser des rapports tabulaires.
            Récapitulatif Les rapports récapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, mais ils permettent également aux utilisateurs de regrouper les lignes de données, d'afficher des sous-totaux et de créer des graphiques. Ils peuvent servir de rapport source pour les composants de tableau de bord. Utilisez ce type d'enregistrement pour afficher des sous-totaux basés sur la valeur d'un champ spécifique ou lorsque vous souhaitez créer une liste hiérarchique, par exemple toutes les opportunités de votre équipe, avec les sous-totaux Étape et Responsable. Les rapports récapitulatifs sans regroupement s'affichent sous forme de rapports tabulaires dans la page d'exécution du rapport.
            Matriciel Les rapports matriciels sont similaires aux rapports récapitulatifs, mais ils permettent de regrouper et de présenter les données dans des lignes et des colonnes. Ils peuvent servir de rapport source pour les composants de tableau de bord. Utilisez ce type de rapport pour comparer des totaux associés, notamment si vous avez des volumes importants de données à synthétiser et que vous souhaitez comparer des valeurs de champs différents, ou si vous souhaitez consulter les données par date et par produit, par personne ou par emplacement géographique. Les rapports matriciels sans regroupement d'une ligne et d'une colonne au moins, s'affichent sous forme de rapports récapitulatifs dans la page d'exécution du rapport.
            Joint

            Les rapports joints permettent de créer plusieurs blocs de rapport qui offrent différentes vues de vos données. Chaque bloc agit comme un « sous rapport », avec ses champs, ses colonnes, son tri et son filtrage. Un rapport joint peut même contenir des données de types de rapport différents.

            Les rapports joints sont disponibles uniquement dans Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition

            Changement du format du rapport

            Si vous changez le format du rapport, il affecte les filtres et les regroupements comme suit :

            Lorsque vous modifiez... Que se passe-t-il ?
            Tabulaire par récapitulatif ou matriciel Le filtre Lignes à afficher est supprimé.
            Récapitulatif, matriciel ou joint à tabulaire Tous les regroupements, graphiques et formules récapitulatives personnalisées sont supprimés du rapport. Les champs de regroupement ne sont pas convertis en colonnes dans le rapport tabulaire. Si le rapport joint contenait des blocs multiples, seules les colonnes du premier bloc sont incluses dans le rapport tabulaire.
            Récapitulatif par matriciel

            Le premier regroupement récapitulatif devient le premier regroupement de lignes. Le deuxième devient le premier regroupement de colonnes. Le troisième devient le deuxième regroupement de lignes.

            Si vous utilisez l'assistant de rapport, le troisième regroupement récapitulatif est supprimé.
            Matriciel par récapitulatif

            Le premier regroupement de lignes devient le premier regroupement récapitulatif. Le deuxième regroupement de lignes devient le troisième regroupement récapitulatif. Le premier regroupement de colonnes devient le deuxième regroupement récapitulatif. Le deuxième regroupement de colonnes est supprimé.

            Si vous utilisez l'assistant de rapport, le deuxième regroupement de lignes et le deuxième regroupement de colonnes sont supprimés tous les deux.
            Tabulaire, récapitulatif ou matriciel par joint

            Le rapport existant devient le premier bloc du rapport joint, et le type de rapport devient le type principal pour le rapport joint.

            Les blocs de rapports se présentent sous la forme de rapports récapitulatifs. Par conséquent, si vous basculez d'un rapport récapitulatif à un rapport joint, vos regroupements ne changent pas. Si vous basculez d''un rapport matriciel à rapport joint, les regroupements sont convertis de la même façon que lorsque vous basculez d'un rapport matriciel à un rapport récapitulatif.

            Les éléments suivants ne sont pas pris en charge dans des rapports joints et ne sont pas convertis :

            • Champs de compartiment
            • Filtres croisés
            • Filtre Lignes à afficher

            Voir également :

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article