보고서에서 테이블 형식, 요약, 매트릭스 또는 결합된 형식을 사용할 수 있습니다. 표시할 데이터를 캡처하기에 복잡하지만 효율적으로 통신할 수 있는 형식을 선택합니다.
필수 Edition
지원 제품: Salesforce Classic
지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition
지원 제품: 고급 폴더 공유
필요한 사용자 권한
보고서 만들기, 편집 및 삭제:
고급 폴더 공유
보고서 작성 및 사용자 정의
AND
보고서 빌더
보고서 빌더의 형식 메뉴를 사용하여 다음과 같은 보고서 형식 중 하나를 선택할 수 있습니다. 기본값은 테이블 형식입니다.
형식
설명
테이블 형식
테이블 형식 보고서는 데이터를 검색하는 가장 간단하고 빠른 방법입니다. 스프레드시트와 유사하며, 행에는 각각의 일치하는 레코드가 나열되고 열은 순서가 지정된 필드 집합으로 구성되어 있습니다. 테이블 형식 보고서는 단일 총합계가 포함된 목록 또는 레코드 목록을 만드는 데 가장 적합합니다. 데이터 그룹 또는 차트를 만드는 경우에는 사용할 수 없으며, 행이 제한되지 않으면 대시보드에서 사용할 수 없습니다. 예로는 연락처 메일 그룹 목록 및 활동 보고서가 있습니다.
요약
요약 보고서는 사용자가 데이터 행을 그룹화하고 소계를 보고 차트를 만들 수 있다는 점을 제외하고 테이블 형식 보고서와 유사합니다. 이를 대시보드 구성 요소에 대한 소스 보고서로 사용할 수 있습니다. 이 유형의 보고서를 사용하여 팀에 대한 모든 기회와 같이 단계 및 소유자별로 부분합이 계산된 계층 목록을 만들려는 경우 또는 특정 필드의 값을 기반으로 소계를 표시합니다. 그룹이 없는 요약 보고서는 보고서 실행 페이지에 테이블형 보고서로 표시됩니다.
매트릭스
메트릭스 보고서는 요약 보고서와 유사하지만, 이를 사용하면 행과 열에 따라 데이터를 그룹화하고 요약할 수 있습니다. 이를 대시보드 구성 요소에 대한 소스 보고서로 사용할 수 있습니다. 특히 대량 데이터를 요약하고 여러 개의 다른 필드에서 값을 비교해야 하는 경우 또는 날짜별 및 제품별, 사람별 또는 지역별로 데이터를 검색하려는 경우 관련 합계를 비교하려면 이 유형을 사용합니다. 하나 이상의 행 및 열 그룹이 없는 매트릭스 보고서는 보고서 실행 페이지에 요약 보고서로 표시됩니다.
결합됨
결합된 보고서를 통해 여러 가지 데이터 보기를 제공하는 보고서 블록을 여러 개 만들 수 있습니다. 각 블록은 자체 필드, 열, 정렬 및 필터링이 포함된 “하위 보고서”와 같은 역할을 수행합니다. 결합된 보고서에 다른 보고서 유형의 데이터도 포함할 수 있습니다.
결합된 보고서는 Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition에서만 사용할 수 있습니다.
보고서 형식 변경
보고서 형식을 변경하면 다음과 같이 필터 및 그룹화에 영향을 미칩니다.
변경하면
어떤 일이 일어납니까?
테이블 형식을 요약 또는 매트릭스로 변경
표시할 행 필터가 제거됩니다.
요약, 매트릭스 또는 결합된 형식을 테이블 형식으로 변경
모든 그룹, 차트 및 사용자 정의 요약 수식이 보고서에서 제거됩니다. 그룹 필드는 테이블 형식 보고서의 열로 변환되지 않습니다. 결합된 보고서에 블록이 여러 개 포함되어 있는 경우 첫 번째 블록의 열만 테이블 형식 보고서에 포함됩니다.
요약을 매트릭스로 변경
첫 번째 요약 그룹은 첫 번째 행 그룹이 됩니다. 두 번째 요약 그룹은 첫 번째 열 그룹이 됩니다. 세 번째 요약 그룹은 두 번째 행 그룹이 됩니다.
보고서 마법사를 사용하는 경우 세 번째 요약 그룹이 제거됩니다.
매트릭스를 요약으로 변경
첫 번째 행 그룹은 첫 번째 요약 그룹이 됩니다. 두 번째 행 그룹은 세 번째 요약 그룹이 됩니다. 첫 번째 열 그룹은 두 번째 요약 그룹이 됩니다. 두 번째 열 그룹은 제거됩니다.
보고서 마법사를 사용하는 경우 두 번째 행 그룹과 두 번째 열 그룹 둘 다 제거됩니다.
테이블 형식, 요약 또는 매트릭스를 결합된 형식으로 변경
기존 보고서는 결합된 보고서의 첫 번째 블록이 되고 보고서 유형은 결합된 보고서의 원칙 보고서 유형이 됩니다.
결합된 보고서 블록의 형식이 요약 보고서로 지정되므로 요약에서 결합된 보고서로 전환하면 그룹화 상태가 그대로 유지됩니다. 매트릭스를 결합된 보고서로 전환하면 매트릭스를 요약 보고서로 전환할 때와 동일한 방식으로 그룹화가 변환됩니다.
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