Loading
Uw gegevens analyseren
Rapportindelingen in Salesforce Classic

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Rapporten en dashboards

Rapportindelingen in Salesforce Classic

Een rapport kan de tabel-, overzichts-, matrix- of samengevoegde indeling hebben. Kies een indeling die complex genoeg is voor het vastleggen van de gegevens die u wilt tonen, maar eenvoudig genoeg is om deze effectief te communiceren.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Salesforce Classic
Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen
Benodigde gebruikersmachtigingen
Rapporten maken, bewerken en verwijderen:
Uitgebreid delen van mappen
Rapporten maken en aanpassen

EN

Rapportsamensteller

Kies een van de volgende rapportindelingen via het menu Indeling van de Rapportsamensteller. De tabelindeling is standaard.

Indeling Beschrijving
Tabelrapport Tabelrapporten vormen de eenvoudigste en snelste manier om gegevens te bekijken. Evenals een spreadsheet bestaan ze gewoon uit een gerangschikte reeks velden in kolommen, met overeenkomende records in rijen opgesomd. Tabelrapporten zijn het meest geschikt om lijsten van records of een lijst van één algemeen totaal te maken. U kunt ze niet gebruiken om groepen gegevens of diagrammen te maken, terwijl u ze ook niet in dashboards kunt gebruiken, tenzij het aantal rijen beperkt is. Voorbeelden zijn mailinglijsten van contactpersonen en activiteitsrapporten.
Samenvatting Overzichtsrapporten lijken op tabelrapporten, maar laten gebruikers ook rijen gegevens groeperen, subtotalen weergeven en diagrammen maken. Ze kunnen worden gebruikt als bronrapport voor dashboardcomponenten. Gebruik dit type voor een rapport om subtotalen te laten zien op basis van de waarde van een bepaald veld of wanneer u een hiërarchische lijst wilt maken, bijvoorbeeld alle opportunities voor uw team met subtotalen op Fase en Eigenaar. Overzichtsrapporten zonder groeperingen worden op de raportenuitvoeringspagina als tabelrapporten getoond.
Matrix Matrixrapporten lijken erg veel op overzichtsrapporten, maar staan tevens het groeperen en samenvatten van gegevens toe op zowel rijen als kolommen. Ze kunnen worden gebruikt als bronrapport voor dashboardcomponenten. Gebruik dit type voor het vergelijken van gerelateerde totalen, met name als u grote hoeveelheden gegevens moet samenvatten en waarden in verschillende velden moet vergelijken, of als u gegevens wilt bekijken op datum én op product, persoon of geografische plaats. Matrixrapporten zonder een groepering van minstens één rij en één kolom worden op de raportenuitvoeringspagina als overzichtsrapporten getoond.
Samengevoegd

Met samengevoegde rapporten kunt u meerdere rapportblokken maken, die verschillende weergaven van uw gegevens bieden. Elk blok is een "subrapport" met eigen velden, kolommen, sortering en filters. Een samengevoegd rapport kan zelfs gegevens uit verschillende rapporttypen bevatten.

Samengevoegde rapporten zijn alleen beschikbaar in Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition.

De rapportindeling wijzigen

Als u de rapportindeling wijzigt, heeft dit als volgt invloed op filters en groeperingen:

Bij wijzigen van... Wat gebeurt er?
Tabelvorm naar overzichts- of matrixtabel Het filter Weer te geven rijen verdwijnt.
Overzicht, matrix of samengevoegd naar tabel Alle groeperingen, diagrammen en formules voor aangepaste overzichten worden verwijderd uit het rapport. Groeperingsvelden worden niet naar kolommen geconverteerd in het tabelrapport. Als het samengevoegde rapport meerdere blokken bevat, worden de kolommen van alleen het eerste blok opgenomen in het tabelrapport.
Overzichts- naar matrixtabel

De eerste overzichtsgroepering wordt de eerste rijgroepering. De tweede wordt de eerste kolomgroepering. De derde wordt de tweede rijgroepering.

Bij gebruik van de rapportenwizard wordt de derde overzichtsgroepering verwijderd.
Matrix- naar overzichtstabel

De eerste rijgroepering wordt de eerste overzichtsgroepering. De tweede rijgroepering wordt de derde overzichtsgroepering. De eerste kolomgroepering wordt de tweede overzichtsgroepering. De tweede kolomgroepering wordt verwijderd.

Bij gebruik van de rapportenwizard worden zowel de tweede rijgroepering als de tweede kolomgroepering verwijderd.
Tabel-, overzichts- of matrixtabel naar samengevoegd

Het bestaande rapport wordt het eerste blok in het samengevoegde rapport, terwijl het rapporttype het hoofdrapporttype voor het samengevoegde rapport wordt.

Samengevoegd-rapportblokken worden ingedeeld als overzichtsrapporten, waardoor uw groeperingen gelijk blijven als u overschakelt van een overzichts- naar een samengevoegd rapport. Als u overschakelt van een matrix- naar een samengevoegd rapport, worden groeperingen op dezelfde manier geconverteerd als wanneer u van een matrix- naar een overzichtsrapport overschakelt.

De volgende items worden niet ondersteund in samengevoegde rapporten en worden ook niet geconverteerd.

  • Bucketvelden
  • Kruisfilters
  • Het filter Weer te geven rijen

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article