Loading
Analysere data
Eksempel: Flere kryssfiltre og et underfilter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Rapporter og kontrollpaneler

Eksempel: Flere kryssfiltre og et underfilter

Bruk kryssfiltre til å filtrere en rapport etter et objekts underordnede objekter ved å bruke både MED- og UTEN-betingelser. Filtrer for eksempel en rapport for å vise kontoer som har saker, men ikke har aktiviteter.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Tilgjengelig i Utvidet mappedeling
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette, redigere og slette kryssfilter i private rapporter:
Utvidet mappedeling
Opprette og tilpasse rapporter
For å opprette, redigere og slette kryssfilter i felles og private rapporter:
Utvidet mappedeling

Rapportbygger ELLER Rapportbygger (Lightning Experience)

La oss si du er en selger som ønsker å se hvilke kundekontoer som har uløste eskaleringer, fordi du vil forsikre deg om at kundestøtteteamet behandler dem.

Finne kontoer med eskalerte saker og uten aktiviteter i rapportbyggeren i Lightning Experience
  1. Rediger eller opprett en rapport basert på rapporttypen Kontoer.
  2. Klikk på ikonet for flere handlinger | Legg til kryssfilter.
  3. Velg Kontoer fra rullegardinlisten Vis meg.
  4. Velg med fra rullegardinlisten Operator.
  5. Velg Saker fra rullegardinlisten Sekundært objekt.
  6. Klikk på Bruk.

    Rapporten viser nå kontoer som har saker.

  7. Begrens kryssfilteret slik at rapporten viser kontoer som har eskalerte saker:
    1. Klikk på Legg til saksfilter.
    2. Velg Status.
    3. Velg Eskalert.
    4. Klikk på Bruk.

    Legg så til et annet kryssfilteret slik at rapporten viser bare kontoer med aktiviteter.

  8. Klikk på ikonet for flere handlinger | Legg til kryssfilter.
  9. Velg Kontoer fra rullegardinlisten Vis meg.
  10. Velg uten fra rullegardinlisten Operator.
  11. Velg Aktiviteter fra rullegardinlisten Sekundært objekt.
  12. Klikk på Bruk.
  13. Klikk på Lagre.
Finne kontoer med eskalerte saker og uten aktiviteter i rapportbyggeren i Salesforce Classic
  1. Rediger eller opprett en rapport basert på rapporttypen Kontoer.
  2. Klikk på Legge til | Kryssfilter fra Filtre-ruten.
  3. Velg Kontoer fra rullegardinlisten Primært objekt (til venstre for operatoren).
  4. Velg med fra rullegardinlisten Operator.
  5. Velg Saker fra rullegardinlisten Sekundært objekt (til høyre for operatoren).
  6. Begrens kryssfilteret slik at rapporten viser kontoer som har eskalerte saker:
    1. Klikk på Legg til saksfilter.
    2. Velg Status fra rullegardinlisten Saksfelt.
    3. Velg er lik fra rullegardinlisten Operator.
    4. Skriv inn eller velg Eskalert fra valglisteoppslaget.
  7. Klikk på OK.

    Legg så til et annet kryssfilteret slik at rapporten viser bare kontoer med aktiviteter.

  8. Klikk på Legge til | Kryssfilter fra Filtre-ruten.
  9. Velg Kontoer fra rullegardinlisten Primært objekt (til venstre for operatoren).
  10. Velg med fra rullegardinlisten Operator.
  11. Velg Saker fra rullegardinlisten Sekundært objekt (til høyre for operatoren).
  12. Klikk på Lagre.

Når du kjører rapporten, vil inkluderer den bare kundekontoer med eskalerte saker og uten aktiviteter.

Se også:

 
Laster
Salesforce Help | Article