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Creación de un filtro cruzado
Utilice filtros cruzados para incluir o excluir registros en sus resultados de informe basados en objetos relacionados y en sus campos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar, modificar o eliminar un filtro cruzado en informes privados: |
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| Para agregar, modificar o eliminar un filtro cruzado en informes privados y públicos: |
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Para ver qué cuentas tienen casos distribuidos, cree un informe de cuentas y agregue un filtro cruzado. Establezca el filtro cruzado para mostrar cuentas con casos. A continuación, filtre casos para estado igual a distribuido.
Los filtros cruzados están disponibles tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic. Los filtros cruzados que crea en Lightning Experience funcionan en Salesforce Classic y viceversa.
Los pasos para crear un filtro cruzado son algo diferentes dependiendo de si está utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic. Siga las instrucciones basándose en si está utilizando Lightning Experience o el generador de informes de Salesforce Classic.
- En Lightning Experience, modifique o cree un informe.
-
Desde la ficha FILTROS, haga clic en
| Agregar filtro cruzado
.
- Seleccione si se muestra su objeto principal con o sin un objeto secundario. A continuación, seleccione el objeto secundario.
- Haga clic en Aplicar.
-
También para agregar un filtro al objeto secundario, haga clic en Agregar filtro Objeto secundario, donde Objeto secundario es el nombre del objeto secundario.
- Seleccione un campo en el objeto secundario.
- Especifique un operador y valores para el filtro de objeto secundario.
- Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en Guardar.
Los filtros de informe basados en la relación de objeto principal-secundario y cualquier filtro adicional en el objeto secundario.
Consulte también:
Crear un filtro cruzado en el generador de informes de Salesforce Classic
- Modifique o cree un informe.
- Desde el panel Filtros, haga clic en Agregar | Filtro cruzado .
-
Seleccione un objeto principal de la lista desplegable. Su elección determina qué objetos relacionados verá en la lista de objetos secundarios.
Sugerencia En los tipos de informe basados en Campañas, el objeto principal puede ser el objeto secundario en el tipo de informe. Por ejemplo, en un informe "Campañas con candidatos", el objeto principal puede ser Campañas o Candidatos. - Seleccione Con o Sin.
- Seleccione un objeto secundario de la lista desplegable o búsquelo por su nombre. La lista desplegable contiene todos los objetos secundarios posibles de su objeto principal seleccionado.
-
Opcionalmente, para agregar filtros en el objeto secundario, agregue subfiltros:
- Haga clic en Agregar filtro de Objeto secundario , donde Objeto secundario es el nombre del objeto secundario.
- Seleccione un campo. Los campos se determinan por el objeto secundario en el filtro cruzado. Por ejemplo, si su filtro cruzado es Cuentas con casos, puede utilizar campos de caso para su subfiltro.
- Seleccione un operador de filtro.
- Introduzca un valor.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar.
