Loading
Анализ данных
Создание кросс-фильтра

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Отчеты и панели мониторинга

Создание кросс-фильтра

Используйте кросс-фильтры для добавления или исключения записей в результаты отчета на основе связанных объектов и их полей.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Доступно в версиях: Расширенный общий доступ к папкам
Необходимые полномочия пользователя
Для добавления или удаления кросс-фильтра в личные отчеты:
Расширенный общий доступ к папкам
Создание и настройка отчетов
Для добавления или удаления кросс-фильтра в личные и общедоступные отчеты:
Расширенный общий доступ к папкам

Конструктор отчетов ИЛИ конструктор отчетов (Lightning Experience)

Чтобы увидеть, какие организации расширили обращения, создайте отчет по организациям и добавьте кросс-фильтр. Установите кросс-фильтр для отображения организаций с обращениями. Потом фильтрация обращений по статусу равно.

Кросс-фильтры доступны как в Lightning Experience, так и в Salesforce Classic. Кросс-фильтры, созданные в Lightning Experience, работают в Salesforce Classic, и наоборот.

Шаги по созданию кросс-фильтра немного отличаются, в зависимости от того, используете ли вы Lightning Experience или Salesforce Classic. Следуйте инструкциям, в зависимости от того, используете ли вы Lightning Experience или конструктор отчетов Salesforce Classic.

  1. В Lightning Experience отредактируйте или создайте отчет.
  2. Во вкладке «ФИЛЬТРЫ» нажмите «значок дополнительных действий | Добавить кросс-фильтр ».
  3. Выберите отображение основного объекта с дополнительным объектом или без него. Потом выберите дополнительный объект.
  4. Нажмите «Применить».
  5. Чтобы добавить фильтр к дополнительному объекту, щелкните «Добавить фильтр дополнительного объекта», где «Дополнительный объект» - это имя дополнительного объекта.
    1. Выберите поле из дополнительного объекта.
    2. Укажите оператор и значения для фильтра дополнительного объекта.
    3. Нажмите «Применить».
  6. Нажмите «Сохранить».

Фильтры отчета основаны на взаимосвязи «основной — дополнительный объект» и любых дополнительных фильтрах для дополнительного объекта.

Примечание
Примечание В Lightning Experience, хотя кросс-фильтры и фильтруют отчет, они не отображаются на панели «Фильтры» на странице запуска отчета. При наличии полномочия на редактирование отчета можно просматривать кросс-фильтры в конструкторе отчетов.

См. также:

Создание кросс-фильтра в конструкторе отчетов Salesforce Classic

  1. Отредактируйте или создайте отчет.
  2. На панели фильтров нажмите «Добавление | Кросс-фильтр ».
  3. Выберите родительский объект в раскрывающемся списке. Ваш выбор определяет связанные объекты, отображаемые в списке дочерних объектов.
    Совет
    Совет В типах отчетов на основе кампаний родительский объект может быть дополнительным в типе отчета. Например, в отчете «Кампании с интересами» родительским объектом могут быть кампании или интересы.
  4. Выберите с или без.
  5. Выберите дочерний объект в раскрывающемся списке или выполните поиск по его имени. Раскрывающийся список содержит все соответствующие дочерние объекты выбранного родительского объекта.
  6. По желанию, чтобы добавить фильтры для дополнительного объекта, добавьте подфильтры:
    1. Нажмите «Добавить фильтр дополнительного объекта», где дополнительный объект - это имя дополнительного объекта.
    2. Выберите поле. Поля определяются дочерним объектом в кросс-фильтре. Например, кросс-фильтр «Организации с обращениями» позволяет использовать поля обращений для подфильтра.
    3. Выберите оператор фильтра.
    4. Введите значение.
  7. Нажмите OK.
  8. Нажмите «Сохранить».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article