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建立交叉篩選
使用交叉篩選在報告結果中根據相關物件和欄位來納入或排除記錄。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience |
| 提供版本：Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 提供版本：增強型資料夾共用 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 新增、編輯或刪除專用報告中的交叉篩選條件： |
|
| 新增、編輯或刪除專用與公用報告中的交叉篩選條件： |
|
若要查看哪些帳戶有已升級個案，請建立帳戶報告，然後新增交叉篩選條件。設定交叉篩選條件，以顯示具有個案的帳戶。然後，篩選「狀態等於已升級」的個案。
交叉篩選適用於 Lightning Experience 與 Salesforce Classic。您在 Lightning Experience 中建立的交叉篩選可在 Salesforce Classic 中運作，反之亦然。
建立交叉篩選的步驟會視您使用的是 Lightning Experience 或 Salesforce Classic 而略有不同。請根據您使用的是 Lightning Experience 或 Salesforce Classic 報告產生器，遵循指示進行。
- 在 Lightning Experience 中,編輯或建立報告。
-
進入「篩選條件」索引標籤,按一下「
| 新增交叉篩選
」。
- 選擇要顯示「具有」或是「不具有」次要物件的主要物件。接著，選擇次要物件。
- 按一下「套用」。
-
(選擇性) 若要將篩選條件新增至次要物件，請按一下「新增 Secondary Object 篩選條件」，其中 Secondary Object 是次要物件的名稱。
- 從次要物件中選擇欄位。
- 指定次要物件篩選條件的運算子與值。
- 按一下「套用」。
- 按一下「儲存」。
報告隨即根據主要-次要物件關係，以及次要物件的任何其他篩選條件進行篩選。
備註 在 Lightning Experience 中，交叉篩選雖然仍會篩選報告，但不顯示在報告執行頁面的「篩選條件」面板中。如果您有編輯報告的權限，則可在報告產生器中檢視交叉篩選條件。
在 Salesforce Classic 報告產生器中建立交叉篩選
- 編輯或建立報告。
- 進入「篩選」窗格,按一下「新增 | 交叉篩選 」。
-
從下拉式清單中選取一個父系物件。您的選擇決定您在子物件清單中看見哪些相關物件。
小秘訣 以行銷活動為基礎的報告類型中，父物件會是報告類型的次要物件。例如,在「含商機的行銷活動」報告中,父系物件可以是「行銷活動」或「商機」。 - 選擇「具有」或「不具有」。
- 從下拉式清單選取子物件或依其名稱搜尋。下拉式清單中包含您所選父系物件的所有合格子系物件。
-
(選擇性) 若要對次要物件新增篩選條件，請新增子篩選條件：
- 按一下「新增 Secondary Object 篩選條件」，其中 Secondary Object 是次要物件的名稱。
- 選取欄位。欄位由交叉篩選中的子物件決定。例如，若您的交叉篩選為「具有個案的帳戶」，則您可以為子篩選使用個案欄位。
- 選擇篩選運算子。
- 輸入值。
- 按一下「確定」。
- 按一下「儲存」。
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