Modificar un filtro cruzado

Los filtros cruzados están disponibles tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic. Los filtros cruzados que crea en Lightning Experience funcionan en Salesforce Classic y viceversa. Puede modificar filtros cruzados en ambos generadores.

Los pasos para modificar un filtro cruzado son algo diferentes dependiendo de si está utilizando Lightning Experience o Salesforce Classic. Siga las instrucciones basándose en si está utilizando Lightning Experience o el generador de reportes de Salesforce Classic.

Modificar un filtro cruzado en el generador de reportes de Lightning Experience

1. Modifique un reporte.
2. Desde la ficha FILTROS, bajo Filtros cruzados, busque el filtro cruzado que desea modificar.
3. Para modificar el objeto principal o secundario, haga clic en el filtro cruzado.
   1. Desde el menú desplegable Mostrarme, cambie el objeto principal.
   2. Desde el menú desplegable Operador, seleccione si mostrar su objeto principal con o sin un objeto secundario. A continuación, seleccione el objeto secundario.
   3. Desde el menú desplegable Objeto secundario, cambie el objeto secundario.
   4. Haga clic en Aplicar.
4. Para modificar un subfiltro en el objeto secundario, haga clic en el subfiltro.
   1. Desde el menú Modificar filtro, cambie valores y operador.
   2. Para cambiar el campo del subfiltro, elimine el subfiltro haciendo clic en X. A continuación, agregue otro subfiltro basándose en el campo que desee.
   3. Haga clic en Aplicar.
5. Para guardar el reporte, haga clic en Guardar.

Modificar un filtro cruzado en el generador de reportes de Salesforce Classic

1. Modifique un reporte.
2. Desde el panel Filtros, haga clic en buscar el filtro cruzado que desea modificar. Haga clic en Modificar.
   1. Cambie objeto principal, operador u objeto secundario.
   2. Modifique subfiltros cambiando campo, operador y valor.
   3. Para eliminar un subfiltro, haga clic en Eliminar.
   4. Para agregar otro subfiltro, haga clic en Agregar filtro Objeto secundario , donde Objeto secundario es el nombre del objeto secundario.
3. Haga clic en Aceptar.
4. Para guardar el reporte, haga clic en Guardar.

Los filtros de reporte basados en la relación de objeto principal-secundario y cualquier filtro adicional en el objeto secundario.

Nota En Lightning Experience, aunque los filtros cruzados aún filtran el reporte, no aparecen en el panel Filtros en la página de ejecución de reporte. Si dispone de permiso para modificar un reporte, puede ver filtros cruzados en el generador de reportes.