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Ejemplo: Uso de CON en filtros cruzados
Utilice filtros cruzados para filtrar un informe por los objetos secundarios de un objeto utilizando las condiciones CON. Por ejemplo, filtre un informe para mostrar únicamente contactos con casos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar, modificar o eliminar un filtro cruzado en informes privados: |
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| Para agregar, modificar o eliminar un filtro cruzado en informes privados y públicos: |
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Supongamos que una campaña reciente en California le hizo ganar muchos clientes nuevos. Quiere asegurarse de que sus casos de clientes se resuelvan rápidamente. Puede crear un informe para ver cuál de estas cuentas tiene casos en este momento.
- Buscar cuentas con casos en el generador de informes de Lightning Experience
-
- Modifique o cree un informe basado en el tipo de informe Cuentas.
- Crea un filtro donde Estado/Provincia de facturación igual a California y haga clic en Aceptar.
Ahora, su informe muestra todas las cuentas en California. Para ver cuentas de California con casos, agregue un filtro cruzado: Cuentas con casos.
- Haga clic en
| Agregar filtro cruzado. - Desde el menú desplegable Mostrarme, seleccione Cuentas.
- Desde el menú desplegable Operador, seleccione with.
- Desde el menú desplegable Objeto secundario, seleccione Casos.
- Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en Guardar.
- Buscar cuentas con casos en el generador de informes de Salesforce Classic
-
- Modifique o cree un informe basado en el tipo de informe Cuentas.
- Crea un filtro de campo donde Estado/Provincia de facturación igual a California y haga clic en Aceptar.
Ahora, su informe muestra todas las cuentas en California. Para ver cuentas de California con casos, agregue un filtro cruzado: Cuentas con casos.
- Desde el panel Filtros, haga clic en Agregar | Filtro cruzado.
- Desde el menú desplegable Objeto principal (a la izquierda del operador), seleccione Cuentas.
- Desde el menú desplegable operador, seleccione with.
- Desde el menú desplegable Objeto secundario (a la derecha del operador), seleccione Casos.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar.
