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Exemple : utiliser WITH dans des filtres croisés
Les filtres croisés permettent de filtrer un rapport par les objets enfant d'un objet en utilisant des conditions WITH. Par exemple, filtrez un rapport pour afficher uniquement les comptes avec des requêtes.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible avec : Partage de dossier optimisé |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour ajouter, modifier ou supprimer un filtre croisé dans des rapports privés : |
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| Pour ajouter, modifier ou supprimer un filtre croisé dans des rapports publics et privés : |
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Supposons que vous avez gagné de nombreux clients lors d'une récente campagne en Californie. Vous souhaitez vous assurer que leurs requêtes soient rapidement résolues. Vous pouvez créer un rapport pour afficher les comptes qui contiennent actuellement des requêtes.
- Recherche de comptes avec des requêtes dans le générateur de rapport Lightning Experience
-
- Modifiez ou créez un rapport basé sur le type Comptes.
- Créez un filtre dans lequel État/Région de facturation est égal à CA, puis cliquez sur OK.
Votre rapport affiche maintenant tous les comptes de l'état de Californie. Pour afficher les comptes de Californie qui contiennent des requêtes, ajoutez un filtre croisé : Comptes avec des requêtes.
- Cliquez sur
| Ajouter un filtre croisé. - Dans la liste déroulante Montrez-moi, sélectionnez Comptes.
- Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez avec.
- Dans la liste déroulante Objet secondaire, sélectionnez Requêtes.
- Cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Recherche de comptes avec des requêtes dans le générateur de rapport Salesforce Classic
-
- Modifiez ou créez un rapport basé sur le type Comptes.
- Créez un filtre de champ dans lequel Facturation – Département/Région est égal à CA, puis cliquez sur OK.
Votre rapport affiche maintenant tous les comptes de l'état de Californie. Pour afficher les comptes de Californie qui contiennent des requêtes, ajoutez un filtre croisé : Comptes avec des requêtes.
- Dans le volet Filtres, cliquez sur Ajouter | Filtre croisé.
- Dans la liste déroulante Objet principal (à gauche de l'opérateur), choisissez Comptes.
- Dans la liste déroulante Opérateur, sélectionnez avec.
- Dans la liste déroulante Objet secondaire (à droite de l'opérateur), choisissez Requêtes.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Enregistrer.
Lorsque vous exécutez le rapport, les résultats renvoient uniquement les comptes de Californie qui contiennent des requêtes associées.
