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Ejemplo: Uso de SIN en filtros cruzados
Utilice filtros cruzados para filtrar un reporte por los objetos secundarios de un objeto utilizando las condiciones SIN. Por ejemplo, filtre un reporte para mostrar únicamente contactos sin actividades.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para agregar, modificar o eliminar un filtro cruzado en reportes privados: |
|
| Para agregar, modificar o eliminar un filtro cruzado en reportes privados y públicos: |
|
Supongamos que importó una lista de cuentas de California y desea buscar aquellas que han perdido contactos antes de asignar propietarios:
- Buscar cuentas con contactos que faltan en el generador de reportes de Lightning Experience
-
- Modifique o cree un reporte basado en el tipo de reporte Cuentas.
- Crea un filtro donde Estado/Provincia de facturación igual a California y haga clic en Aceptar.
Ahora, su reporte muestra todas las cuentas en California. Para ver cuentas de California sin contactos, agregue un filtro cruzado: Cuentas sin contactos.
- Haga clic en
| Agregar filtro cruzado. - Desde el menú desplegable Mostrarme, seleccione Cuentas.
- Desde el menú desplegable Operador, seleccione without.
- Desde el menú desplegable Objeto secundario, seleccione Contactos.
- Haga clic en Aplicar.
- Haga clic en Guardar.
- Buscar cuentas con contactos que faltan en el generador de reportes de Salesforce Classic
-
- Modifique o cree un reporte basado en el tipo de reporte Cuentas.
- Crea un filtro de campo donde Estado/Provincia de facturación igual a California y haga clic en Aceptar.
Ahora, su reporte muestra todas las cuentas en California. Para ver cuentas de California sin contactos, agregue un filtro cruzado: Cuentas sin contactos.
- Desde el panel Filtros, haga clic en Agregar | Filtro cruzado.
- Desde el menú desplegable Objeto principal (a la izquierda del operador), seleccione Cuentas.
- Desde el menú desplegable operador, seleccione without.
- Desde el menú desplegable Objeto secundario (a la derecha del operador), seleccione Contactos.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar.
Cuando ejecuta el reporte, los resultados solo incluyen cuentas de California sin un contacto asociado.
