예: 교차 필터에 제외 사용
교차 필터를 사용하여 제외 조건을 통해 개체의 하위 개체별로 보고서를 필터링합니다. 예를 들어, 활동이 없는 연락처만 표시하도록 보고서를 필터링합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Enterprise, Performance, Unlimited, Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 비공개 보고서의 교차 필터 추가, 편집 또는 삭제: |
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| 비공개 및 공개 보고서의 교차 필터 추가, 편집 또는 삭제: |
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캘리포니아 계정의 목록을 가져왔으며 담당자를 할당하기 전에 연락처가 누락된 계정을 찾는다고 가정합니다.
- Lightning Experience 보고서 빌더에서 누락된 연락처가 있는 계정 찾기
-
- 계정 보고서 유형을 기반으로 보고서를 편집하거나 만듭니다.
- 청구지 시/도가 CA임인 필터를 만들고 확인을 클릭합니다.
이제 보고서에 캘리포니아의 모든 계정이 나타납니다. 연락처가 없는 캘리포니아 계정만 보려면 연락처가 없는 계정 교차 필터를 추가합니다.
| 교차 필터 추가을 클릭합니다.- 표시하기 드롭다운에서 계정을 선택합니다.
- 연산자 드롭다운에서 제외를 선택합니다.
- 보조 개체 드롭다운에서 연락처를 선택합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- Salesforce Classic 보고서 빌더에서 누락된 연락처가 있는 계정 찾기
-
- 계정 보고서 유형을 기반으로 보고서를 편집하거나 만듭니다.
- 청구지 시/도가 CA임인 필드 필터를 만들고 확인을 클릭합니다.
이제 보고서에 캘리포니아의 모든 계정이 나타납니다. 연락처가 없는 캘리포니아 계정만 보려면 연락처가 없는 계정 교차 필터를 추가합니다.
- 필터 창에서 추가 | 교차 필터를 클릭합니다.
- 기본 개체 드롭다운(연산자 왼쪽)에서 계정을 선택합니다.
- 연산자 드롭다운에서 제외를 선택합니다.
- 보조 개체 드롭다운(연산자 왼쪽)에서 연락처를 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
다음 사항도 참조:
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