Formules récapitulatives avec des rapports joints

Formules récapitulatives personnalisées standard

Les formules récapitulatives personnalisées standard s'appliquent à un seul type de rapport et peuvent être ajoutées à des blocs basés sur ce type de rapport uniquement. Par exemple, une formule récapitulative créée pour le type de rapport Requêtes peut s'appliquer uniquement à des blocs Requêtes. Les options de configuration des formules récapitulatives personnalisées sont identiques pour des rapports joints, des rapports groupés par lignes (récapitulatif) et des rapports groupés par lignes et colonnes (matriciel).

Notez les points suivants en utilisant des formules récapitulatives personnalisées dans des rapports joints.

• Dans Lightning Experience, les formules sont automatiquement ajoutées au bloc à partir duquel elles sont créées. Dans Salesforce Classic, les formules ne sont pas automatiquement ajoutées au rapport lorsque vous les créez. Pour ajouter une formule à un bloc dans Salesforce Classic, faites-la glisser vers un bloc de même type de rapport.
• Lorsque vous ajoutez des formules récapitulatives personnalisées à un bloc, elles s'affichent à droite des champs standard, selon l'ordre dans lequel vous les avez ajoutées au bloc. Si vous ajoutez également des formules récapitulatives personnalisées inter-blocs, elles s'affichent à droite des formules standard.
• Les résultats des formules récapitulatives personnalisées sont affectés par les options de filtrage qui s'appliquent au bloc dans lequel elles se situent. Par conséquent, une même formule placée dans des blocs différents peut renvoyer des résultats divergents.
• Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 formules récapitulatives personnalisées à chaque bloc d'un rapport joint. Un rapport joint peut inclure au total 50 formules récapitulatives personnalisées.
• Chaque formule récapitulative personnalisée doit avoir un nom unique. Cependant, les formules récapitulatives personnalisées standard et inter-blocs peuvent porter le même nom.
• Les noms de formules récapitulatives personnalisées ne peuvent pas inclure des crochets (« [ » ou « ] »).

Formules récapitulatives personnalisées inter-blocs

Les formules récapitulatives personnalisées inter-blocs permettent de calculer des valeurs à travers plusieurs blocs dans un rapport joint. Par exemple, vous pouvez utiliser une formule inter-blocs pour calculer le ratio entre les opportunités ouvertes et fermées pour un compte, ou le ratio entre les affaires fermées et les objectifs commerciaux.

La création d'une formule inter-blocs est similaire à la création d'une formule standard. Les mêmes formats de données, options de formule, fonctions et emplacements d'affichage de calcul sont disponibles. La syntaxe de la formule est également semblable, à l'exception du bloc d'information qui est inclus. Par exemple, lors du calcul du ratio entre les opportunités et les requêtes pour chaque compte, la formule inclut également le titre du bloc : [Opportunities block 1]RowCount / [Cases block 2]RowCount. Si vous oubliez le titre du bloc, un message d'erreur s'affiche lors de la vérification de la syntaxe de la formule ou de l'enregistrement de la formule.

Notez les points suivants lors de l'utilisation de formules récapitulatives personnalisées inter-blocs.

• Vous pouvez ajouter une formule récapitulative personnalisée inter-blocs à n'importe quel bloc du rapport.
• Dans Lightning Experience, les formules inter-blocs sont automatiquement ajoutées au rapport lorsque vous les créez. Dans Salesforce Classic, les formules inter-blocs ne sont pas automatiquement ajoutées au rapport lorsque vous les créez. Pour ajouter une formule inter-blocs dans Salesforce Classic, faites-la glisser vers un bloc.
• Lorsque vous ajoutez des formules inter-blocs à un bloc, elles s'affichent à droite des formules standard, selon l'ordre dans lequel vous les avez ajoutées au bloc.
• Les résultats des formules inter-blocs sont affectés par les options de filtrage qui s'appliquent au bloc dans le rapport. Par conséquent, une même formule inter-blocs peut renvoyer des résultats différents lorsque vous modifiez les options de filtrage.
• Chaque rapport joint peut avoir jusqu'à 10 formules récapitulatives personnalisées inter-blocs.
• La suppression d'un bloc utilisé dans une formule inter-blocs entraîne également sa suppression du volet Champs et de tout bloc qui la contient.
• Chaque formule inter-blocs doit avoir un nom unique. Cependant, les formules récapitulatives personnalisées standard et inter-blocs peuvent porter le même nom.
• Les noms de formules inter-blocs ne peuvent pas inclure des crochets ([ ou ]).