Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts

Benutzer mit der Berechtigung "Benutzerdefinierte Berichtstypen verwalten" können benutzerdefinierte Berichtstypen definieren, mit denen die Berichtstypen erweitert werden, anhand deren alle Benutzer innerhalb der Organisation benutzerdefinierte Berichte erstellen oder aktualisieren können. Ein Berichtstyp definiert den Satz an Datensätzen und Feldern, die bei einem Bericht basierend auf den Beziehungen zwischen einem primären Objekt und dessen dazugehörigen Objekten verfügbar sind. In Berichten werden nur Datensätze angezeigt, die den im Berichtstyp definierten Kriterien entsprechen. Salesforce umfasst einen Satz vordefinierter Standardberichtstypen. Darüber hinaus können Administratoren auch benutzerdefinierte Berichtstypen erstellen.

Benutzer mit der Berechtigung "Bericht-Snapshots verwalten" können Snapshots erstellen und planen. Mit einem Bericht-Snapshot können Sie Berichte zu Verlaufsdaten erstellen. Autorisierte Benutzer können Ergebnisse aus tabellarischen Berichten bzw. Zusammenfassungsberichten in Feldern in einem benutzerdefinierten Objekt speichern und anschließend diese Felder den entsprechenden Feldern in einem Zielobjekt zuordnen. Anschließend können sie planen, wann der Bericht ausgeführt werden soll, um die Felder des benutzerdefinierten Objekts mit den Daten des Berichts zu laden. Bericht-Snapshots ermöglichen es Ihnen, mit Berichtsdaten auf ähnliche Art wie mit anderen Datensätzen in Salesforce zu arbeiten.