Mukautetun raportin luominen
Voit mukauttaa vakioraportteja tai luoda kokonaan uusia mukautettuja raportteja, jotka vastaavat organisaation tarpeita.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Essentials Edition-, Group Edition-, Professional Edition-, Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| Käytettävissä: Kansioiden parannetussa jakamisessa ja kansioiden vanhassa jakotavassa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Raporttien suorittaminen: |
|
| Raporttien ajoittaminen: |
|
| Raporttien luominen, muokkaaminen ja poistaminen: |
|
Käyttäjät, joilla on mukautettujen raporttityyppien hallintaoikeus, voivat määrittää mukautettuja raporttityyppejä, jotka laajentavat raporttityyppejä, joista kaikki organisaationsa käyttäjät voivat luoda tai päivittää mukautettuja raportteja. Raporttityyppi määrittää raportille saatavilla olevat tietueet ja kentät, perustuen ensisijaisen objektin ja siihen liittyvien objektien välisiin suhteisiin. Raporteissa näytetään ainoastaan tietueet, jotka vastaavat raporttityypissä määritettyjä ehtoja. Salesforce tarjoaa useita käyttövalmiita vakiomuotoisia raporttityyppejä. Lisäksi pääkäyttäjät voivat luoda mukautettuja raporttityyppejä.
Käyttäjät, joilla on raportointivedosten hallintaoikeus, voivat luoda ja ajoittaa tilannekuvia. Raportointivedos sallii sinun raportoida historiatietoja. Valtuutetut käyttäjät voivat tallentaa taulukko- tai yhteenvetoraporttien tuloksia mukautetun objektin kenttiin ja kartoittaa kyseiset kentät kohdeobjektin vastaaviin kenttiin. Tämän jälkeen he voivat ajoittaa raportin suorittamisen ladatakseen mukautetun objektin kentät raportin tietojen kanssa. Raportointivedosten avulla voit käsitellä raportin tietoja samoin kuin käsittelet muitakin tietueita Salesforcessa.
