사용자 정의 보고서 만들기
표준 보고서를 사용자 정의하거나 조직의 정확한 필요에 맞게 사용자 정의 보고서를 처음부터 만들 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두 |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 및 레거시 폴더 공유 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 보고서 실행 |
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| 보고서 예약 |
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| 보고서 만들기, 편집 및 삭제: |
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사용자 정의 보고서 유형 관리 권한이 있는 사용자는 조직의 모든 사용자가 사용자 정의 보고서를 만들거나 업데이트할 수 있도록 보고서 유형을 확장하는 사용자 정의 보고서 유형을 정의할 수 있습니다. 보고서 유형은 기본 개체와 관련 개체 간의 관계를 기반으로 보고서에 사용할 수 있는 레코드와 필드의 집합을 정의합니다. 보고서에 보고서 유형에 정의된 기준을 충족하는 레코드만 표시됩니다. Salesforce에서는 미리 정의된 표준 보고서 유형의 집합을 제공합니다. 관리자도 사용자 정의 보고서 유형을 만들 수 있습니다.
보고 스냅샷 관리 권한이 있는 사용자가 스냅샷을 만들고 예약할 수 있습니다. 보고 스냅샷을 사용하여 내역 데이터에 대해 보고할 수 있습니다. 인증된 사용자가 테이블형 또는 요약 보고서 결과를 사용자 정의 개체에 대한 필드에 저장하고 이러한 필드를 대상 개체의 해당 필드에 매핑할 수 있습니다. 그런 다음 보고서의 데이터와 함께 사용자 정의 개체의 필드를 로그하기 위해 보고서를 실행할 시간을 예약할 수 있습니다. 보고 스냅샷을 통해 Salesforce의 다른 레코드로 작업하는 방식과 유사하게 보고서 데이터를 작업할 수 있습니다.
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