Een aangepast rapport maken
U kunt standaardrapporten aanpassen of u kunt nieuwe rapporten maken die exact voldoen aan de behoeften van uw organisatie.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
| Beschikbaar in: Uitgebreid delen van mappen en Verouderd delen van mappen |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Rapporten uitvoeren: |
|
| Rapporten plannen: |
|
| Rapporten maken, bewerken en verwijderen: |
|
Gebruikers met de machtiging Aangepast-rapporttypen beheren kunnen aangepast-rapporttypen definiëren voor een uitbreiding van de typen rapporten, waarmee alle gebruikers in hun organisatie aangepaste rapporten kunnen maken of bijwerken. Een rapporttype bepaalt de verzameling voor een rapport beschikbare records en velden op basis van de relaties tussen een primair object en de daarmee verband houdende objecten. Rapporten geven alleen records weer, die voldoen aan de criteria die zijn gedefinieerd in het rapporttype. Salesforce biedt een set vooraf gedefinieerde standaard rapporttypen; beheerders kunnen ook aangepast-rapporttypen maken.
Gebruikers met de machtiging Rapportagemomentopnamen beheren kunnen momentopnamen maken en plannen. Een rapportagemomentopname biedt de mogelijkheid tot rapporteren over historische gegevens. Geautoriseerde gebruikers kunnen resultaten uit tabel- of overzichtsrapporten opslaan in velden voor een aangepast object en deze velden vervolgens koppelen aan corresponderende velden van een doelobject. Daarna kunnen ze de uitvoering van het rapport plannen om zo de velden uit het aangepaste object met de gegevens van het rapport te laden. Rapportagemomentopnamen laten u op dezelfde manier met rapportgegevens werken als bij andere records in Salesforce.
