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Criar um relatório personalizado
Você pode personalizar relatórios padrão ou criar do zero seus próprios relatórios personalizados a fim de atender às necessidades mais específicas da sua organização.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Disponível em: Compartilhamento de pasta aprimorado e Compartilhamento de pasta legado |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para executar relatórios: |
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| Para agendar relatórios: |
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| Para criar, editar e excluir relatórios: |
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Os usuários com a permissão Gerenciar tipos de relatórios personalizados podem definir os tipos de relatórios personalizados que estendem os tipos de relatórios por meio dos quais todos os usuários de sua organização podem criar ou atualizar relatórios personalizados. Um tipo de relatório define o conjunto de registros e campos disponíveis para um relatório com base nos relacionamentos entre um objeto principal e seus objetos relacionados. Os relatórios exibem apenas os registros que atendem aos critérios definidos no tipo de relatório. O Salesforce fornece um conjunto de tipos de relatório padrão predefinidos; os administradores também podem criar tipos de relatório personalizados.
Usuários com a permissão Gerenciar instantâneos de relatórios podem criar e agendar instantâneos. Um instantâneo de relatórios permite relatar dados de histórico. Os usuários autorizados podem salvar os resultados de relatório tabular ou de resumo em campos em um objeto personalizado, depois mapear esses campos para campos correspondentes em um objeto de destino. Eles podem programar quando o relatório será executado para carregar os campos do objeto personalizado com dados do relatório. Com os instantâneos de relatórios, você pode trabalhar com os dados do relatório da mesma forma que faz com outros registros do Salesforce.
