Der Drilldown hilft Ihnen dabei, Datensätze in einem Bericht genauer zu erkunden. Als Vertriebsleiter kann Ihnen die Drilldown-Funktion beispielsweise dabei helfen, den Fortschritt einiger weniger Ihrer Mitarbeiter zu verfolgen oder die Aufschlüsselung der aktuellen Opportunities nach Typ zu überprüfen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Drilldown in einem Bericht über die Berichtsausführungsseite:
Berichte ausführen
Angeben von Einstellungen für den Bericht:
Berichte erstellen und anpassen
Die Drilldown-Funktion ist auf der Berichtsausführungsseite für alle Berichte mit Zeilengruppierungen verfügbar (Zusammenfassungs- und Matrixberichte). Wenn Sie einen Drilldown in einer gruppierten Spalte durchführen, wird der Bericht nach dieser Spalte gefiltert. Sie können die primäre Berichtsgruppierung jedoch auch ändern, wenn Sie Drilldown-Optionen auswählen.
Drilldown in einem Bericht:
Führen Sie einen Bericht aus, der mindestens eine Zeilengruppierung enthält.
Aktivieren Sie auf der Berichtsausführungsseite die Kontrollkästchen für die spezifischen Werte, für die Sie einen Drilldown ausführen möchten. Sie können nur einen Drilldown für die Werte aus der primären Zeilengruppierung durchführen.
Klicken Sie auf Drilldown.
Hinweis Die Zahl auf der Schaltfläche Drilldown gibt die Anzahl der von Ihnen ausgewählten Werte an.
Die primäre Zeilengruppierung für Ihren Bericht ist im Feld Gruppieren nach vorausgewählt. Um eine Gruppierung zu ändern, klicken Sie auf das X und wählen Sie ein anderes Feld aus.
Klicken Sie auf Übernehmen.
Im Bericht werden nun die Daten nur für die von Ihnen angegebenen Werte und die Gruppierung angezeigt. Wenn Sie den Bericht bearbeiten und die Registerkarte Filter öffnen, können Sie sehen, dass ein Filter für die von Ihnen ausgewählten Werte hinzugefügt wurde. Um zum ursprünglichen Bericht zurückzukehren oder einen anderen Wert zum Filtern auszuwählen, löschen Sie den hinzugefügten Filter.
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