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Filtrage des graphiques de rapport pour afficher des données pertinentes
Les graphiques sont habituellement filtrés pour afficher des données pertinentes lorsque le champ d'ID du type de rapport du graphique correspond à l'enregistrement, par exemple un ID de compte pour un enregistrement de compte. Les graphiques affichent parfois des données non filtrées. Vous pouvez toutefois configurer un graphique qui peut être filtré si son type de rapport se réfère au champ d'ID correspondant.
Définition d'un graphique à filtrer
Si le type de rapport du graphique ne correspond à aucun champ d'ID pour l'enregistrement, le graphique n'est pas filtré. Il affiche toutes les données.
Un graphique de rapport sur des requêtes ouvertes affiche les informations de tous les comptes dans un enregistrement de compte. Pour pouvoir filtrer le graphique, modifiez la présentation du type de rapport personnalisé des requêtes pour le graphique en ajoutant le champ ID de compte via la référence. Le graphique est ainsi filtré lorsque vous affichez un enregistrement de compte.
Sélection d'un filtre approprié
Parfois, lorsque plusieurs champs d'ID sont disponibles pour le filtrage, le graphique n'affiche aucune donnée. Dans ce cas, sélectionnez le champ d'ID le plus pertinent dans la liste déroulante Filtré par de la boîte de dialogue Propriétés du graphique. Un graphique sur les opportunités ouvertes dans des enregistrements de compte est filtré par ID de compte partenaire, ce qui n'est pas très utile. Vous pouvez toutefois modifier les propriétés du graphique et choisir ID de compte dans la liste déroulante afin de filtrer par enregistrement de compte.
