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Hinzufügen eines Berichtsdiagramms zu einem Seitenlayout

Hinzufügen eines Berichtsdiagramms zu einem Seitenlayout

Wenn Sie ein Berichtsdiagramm auf Objektseiten einbetten möchten, bearbeiten Sie das Seitenlayout der Objektseite mithilfe des Editors für erweitertes Seitenlayout und fügen Sie anschließend das Diagramm hinzu.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Verfügbarkeit: Erweiterte Ordnerfreigabe
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten:
Erweiterte Ordnerfreigabe
Berichte erstellen und anpassen

UND

Berichtsgenerator

Achten Sie vor dem Hinzufügen eines Diagramms auf Folgendes:

  • Der Quellbericht des Diagramms befindet sich in einem Ordner, der für Benutzer freigegeben ist, die Zugriff darauf benötigen. Berichte in persönlichen Berichtsordnern stehen zum Hinzufügen auf einer Seite nicht zur Verfügung.
  • Das Format des Quellberichts ist ein Zusammenfassungs- oder Matrixbericht.
  • Im Quellbericht ist ein Diagramm vorhanden.
  1. Wechseln Sie zum Seitenlayout-Editor für das Objekt, dem Sie ein Diagramm hinzufügen.
  2. Klicken Sie neben dem Seitenlayout auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf Berichtsdiagramme.
    Hinzufügen eines Berichtsdiagramms über den Seitenlayout-Editor
  4. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Namen des Berichts ein und klicken Sie auf Schnellsuche-Symbol, um nach dem Bericht zu suchen und das Berichtsdiagramm auszuwählen.
    Sie können bis zu 200 kürzlich angezeigte Berichte anhand des Diagrammtyps in der Palette "Berichtsdiagramme" durchsuchen.
  5. Ziehen Sie das Diagramm in einen neuen oder vorhandenen Bereich des Layouts.
  6. Klicken Sie zum Anpassen eines Diagramms im Diagramm auf Schraubenschlüsselsymbol.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Option Vorschau als steht für Berichtsdiagramme nicht zur Verfügung.
 
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