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Analisi dei dati
Rapporti Salesforce in Quip

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Rapporti Salesforce in Quip

È possibile lavorare con i dati dei rapporti collegati all'interno di un documento per collaborare sui dati Salesforce in tempo reale e in contesto. @Menzionare i colleghi per discutere i dati in linea o nel riquadro delle conversazioni del documento. Aggiornare i valori dei filtri da Quip per personalizzare le visualizzazioni del rapporto Salesforce senza alterare il rapporto base in Salesforce.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Lightning Experience
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition

Applicare i filtri personalizzati del rapporto Salesforce per personalizzare la propria visualizzazione rapporto in Quip. Utilizzare i filtri per ordinare le opportunità aperte degli agenti in base alla regione o per tenere traccia dei progressi degli agenti. È anche possibile filtrare in modo dinamico i rapporti Salesforce in tempo reale aggiunti a un documento in base al record in cui sono incorporati.

Per aggiungere un rapporto Salesforce a un documento, immettere @Salesforce Report e selezionare il rapporto. Per gli utenti di Salesforce Classic, fare clic su Apri in Quip dal rapporto in Salesforce per aprire il rapporto in un nuovo documento.

 
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