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Analyse Ihrer Daten
Berechnen von Werten relativ zu einer übergeordneten oder gleichgeordneten Gruppierung

Berechnen von Werten relativ zu einer übergeordneten oder gleichgeordneten Gruppierung

Sie können eine Formel hinzufügen, die Werte relativ zu einer übergeordneten oder gleichgeordneten Gruppierung in einem Lightning-Bericht berechnet. Mit PARENTGROUPVAL können Werte berechnet werden, die sich auf eine übergeordnete Gruppierung beziehen. Mit PREVGROUPVAL können Werte berechnet werden, die sich auf eine gleichgeordnete Gruppierung beziehen. Berechnen Sie beispielsweise das Verhältnis der Opportunity-Gesamtbeträge aus jeder Lead-Quelle oder vergleichen Sie die Umsätze pro Monat mit den Vormonaten.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Salesforce Classic
Verfügbarkeit: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Verfügbarkeit: Erweiterte Ordnerfreigabe
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Berichten:
Erweiterte Ordnerfreigabe
Berichte erstellen und anpassen

UND

Berichtsgenerator

  1. Bearbeiten oder erstellen Sie einen Bericht, der über mindestens eine Zeilengruppierung und optional über eine oder mehrere Spaltengruppierungen verfügt.
  2. Klicken Sie im Abschnitt "Spalten" im Berichtsgenerator auf Symbol für Spaltenaktionen und wählen Sie Zusammenfassungsformel hinzufügen aus.
  3. Geben Sie einen Spaltennamen ein.
  4. Wählen Sie den Formelausgabetyp aus.
  5. Wählen Sie Funktionen im linken Bereich aus.
  6. Wählen Sie PARENTGROUPVAL oder PREVGROUPVAL aus.
  7. Wählen Sie im Anzeigebereich eine bestimmte Gruppierung oder Gruppierungen aus (1).
  8. Wählen Sie im Funktionsbereich (2) die Gruppierung oder Gruppierungen aus, die in der Funktion verwendet werden sollen.
    Die verfügbaren Gruppierungen hängen davon ab, was Sie im Anzeigebereich ausgewählt haben.

    Fenster zum Bearbeiten der Zusammenfassungsformel mit nummerierten Callouts

  9. Klicken Sie auf Einfügen, um die Funktion der Formel mit den ausgewählten Parametern hinzuzufügen.

    Fenster zum Bearbeiten der Zusammenfassungsformel, in dem die im Formelbereich eingefügte Funktion PARENTGROUPVAL angezeigt wird

  10. Fügen Sie der Formel nach Bedarf weitere Parameter, Funktionen und Operatoren hinzu.

    Fenster zum Bearbeiten der Zusammenfassungsformel, in dem eine abgeschlossene Formel mit PARENTGROUPVAL angezeigt wird

  11. Klicken Sie zum Überprüfen der Formel auf Validieren.
  12. Klicken Sie auf Anwenden, um den Formelgenerator zu schließen und die Zusammenfassungsformelspalte dem Bericht hinzuzufügen.
 
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