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Analisi dei dati
Calcolo dei valori relativi a un gruppo di controllanti o di pari livello

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Calcolo dei valori relativi a un gruppo di controllanti o di pari livello

A un rapporto Lightning è possibile aggiungere una formula che calcola i valori relativi a un raggruppamento controllante o di pari livello. PARENTGROUPVAL calcola i valori relativi a un raggruppamento controllante. PREVGROUPVAL calcola i valori relativi a un raggruppamento di pari livello. Ad esempio, calcolare la proporzione degli importi totali delle opportunità di ogni fonte di lead, oppure confrontare le vendite di ogni mese con quelle del mese precedente.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic
Disponibile in: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Disponibile in: Condivisione ottimizzata delle cartelle
Autorizzazioni utente richieste
Per creare, modificare ed eliminare i rapporti:
Condivisione ottimizzata delle cartelle
Crea e personalizza rapporti

E

Generatore di rapporti
  1. Modificare o creare un rapporto con almeno un raggruppamento di righe, ed eventualmente uno o più raggruppamenti di colonne.
  2. Dalla sezione Colonne nel Generatore di rapporti, fare clic su icona azioni della colonna e selezionare Aggiungi formula di riepilogo.
  3. Inserire un nome di colonna.
  4. Selezionare il tipo di output della formula.
  5. Nel riquadro di sinistra, selezionare Funzioni.
  6. Selezionare PARENTGROUPVAL o PREVGROUPVAL.
  7. Nel riquadro di visualizzazione, selezionare uno o più raggruppamenti specifici (1).
  8. Nel riquadro Funzione (2), selezionare il o i raggruppamenti da utilizzare nella funzione.
    I raggruppamenti disponibili dipendono dalla selezione effettuata nell'area di visualizzazione.

    Finestra di modifica della formula di riepilogo con callout numerati

  9. Per aggiungere la funzione alla formula con i parametri selezionati inclusi, fare clic su Inserisci.

    Finestra di modifica della formula di riepilogo che mostra la funzione PARENTGROUPVAL inserita nell'area della formula

  10. Aggiungere alla formula altri parametri, funzioni e operatori in base alle esigenze.

    Finestra di modifica della formula di riepilogo che mostra una formula completa con PARENTGROUPVAL

  11. Per verificare la formula, fare clic su Convalida.
  12. Per chiudere il Generatore di formule e aggiungere la colonna della formula di riepilogo al rapporto, fare clic su Applica.
 
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