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Ejemplos de reporte unido
La creación de un balance de desempeño de los representantes de ventas, la revisión de los casos de asistencia por estado y el pronóstico de oportunidades en curso son algunos ejemplos de lo que puede hacer con reportes unidos. A continuación explicamos cómo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience y Salesforce Classic |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear, modificar y eliminar reportes unidos: |
|
Cuentas con casos abiertos (Lightning Experience)
Un reporte unido es un método ideal para ver las cuentas que tienen casos abiertos.
- En la ficha Analytics, seleccione Crear | Reporte o en la ficha Reportes, haga clic en Nuevo reporte.
- Seleccione el tipo de reporte Cuentas. A continuación, haga clic en Crear.
- Si es necesario, personalice los filtros estándar. Por ejemplo, establezca Mostrar en Todas las cuentas e Intervalo en Siempre.
- El reporte se abrirá en el generador de reportes. Para convertirlo en un reporte unido, en la esquina superior izquierda del generador de reportes, haga clic en Reporte | Reporte unido | Aplicar.
- Para agregar otro tipo de reporte al reporte unido, haga clic en Agregar bloque.
- Seleccione el reporte Casos.
- Haga clic en Agregar bloque.
- Si es necesario, siga personalizando el reporte. Por ejemplo, dado que deseamos ver solamente los casos abiertos, agregamos un filtro de campo al bloque 2.
- Desde FILTROS, bajo el bloque Casos , haga clic en Agregar filtro...
- Seleccione Cerrado.
- Seleccione Falso y haga clic en Aplicar.
- Si es necesario, agrupe los bloques por campos comunes. Los campos comunes se comparten en todos los objetos del reporte unido. Por ejemplo, podemos agrupar este reporte por Propietario de cuenta.
- Haga clic en Guardar y ejecutar reporte.
Disfrute de su excelente trabajo y empiece a obtener perspectivas para pasar a la acción.
Creación de tarjetas de puntuaje de desempeño de los representantes de ventas (Salesforce Classic)
Un balance de los representantes de ventas permite a su equipo de gestión de ventas analizar el desempeño y las acciones de los representantes de ventas de su organización. Para crearlo, debe tener tres tipos de reporte personalizados diferentes, cada uno crea una relación entre Usuario (como el objeto principal) y uno de los tres siguientes objetos: Propietario de oportunidad, Creador de oportunidad y propietario de actividad. En este ejemplo, hemos denominado los tipos de reporte personalizados Reporte personalizado del propietario de oportunidad y usuario, Reporte personalizado del creador de oportunidad y usuario e Reporte personalizado de propietario de actividad y usuario.
Comience con la creación de un reporte personalizado basado en el tipo de reporte personalizado Usuario y Propietario de oportunidad. A continuación agregue los tipos de reporte personalizado Usuario y Creador de oportunidad y Usuario y Propietario de actividad como dos bloques adicionales. A continuación, agrúpelos por Representante de ventas (propietario de oportunidad) y establezca los filtros tal y como se describe en el procedimiento.
Para crear el reporte:
- Cree un reporte seleccionando Reporte personalizado Usuario y Propietario de oportunidad como el tipo de reporte.
- Seleccione Unido desde la lista desplegable Formato.
- Haga clic en Añadir tipo de reporte.
- Seleccione Reporte personalizado Creador de oportunidad y usuario .
- Haga clic en Añadir tipo de reporte de nuevo y seleccione Reporte personalizado de propietario de actividad y usuario.
- Agrupe los bloques por Nombre completo.
- Añada filtros y campos adicionales al reporte según sea necesario. Por ejemplo, considere cambiar los filtros de fecha para centrarse en el desempeño de los representantes durante un periodo de tiempo concreto. O bien, para asegurarse de que solo los vendedores están incluidos como propietarios de oportunidades, cree un filtro en la Función: Nombrefiltro limite sus resultados a usuarios con “Ventas” en sus funciones.
- De forma opcional, proporcione nombres para los bloques.
- Haga clic en Guardar o Ejecutar reporte.
Revisión de casos de asistencia por estado (Salesforce Classic)
También puede crear un reporte comparando el número de casos del servicio de atención al cliente nuevos, cerrados o en curso según su prioridad. El reporte contiene un tipo de reporte estándar único: Casos. Primero, cree el reporte, añada tres bloques al reporte, filtre cada bloque según el estado apropiado y luego utilice el campo Prioridad para agrupar.
Para crear el reporte:
- Cree un reporte, seleccionando Casos como el tipo de reporte.
- Seleccione Unido desde la lista desplegable Formato.
- Elimine los campos no deseados arrastrándolos al tablero Campos.
- Cree tres bloques, cada uno con los campos Número de caso, Estado y opcionalmente Propietario del caso.
- Para cada bloque, filtre en todas los casos. Luego, filtre cada uno de los bloques por Estado del siguiente modo:
- Bloque 1: Estado igual a Cerrado
- Bloque 2: Estado igual a Nuevo
- Bloque 3: Estado no igual a Cerrado, Nuevo, Cerrado en portal, Cerrado: Primera llamada
- Agrupe los bloques por Prioridad.
- Otra opción consiste en cambiar el nombre de los bloques.
- Haga clic en Guardar o Ejecutar reporte.
Pronóstico de oportunidades en curso (Salesforce Classic)
Utilizando fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados, puede crear un reporte que pronostique futuras oportunidades de ingresos basadas en el desempeño de sus representantes de ventas en el pasado. Cree un reporte basándose en el tipo de reporte estándar Oportunidades. Agregue tres bloques al reporte, filtre cada bloque según el estado apropiado y luego cree una fórmula que utilice campos de diferentes bloques.
Para crear el reporte:
- Cree un nuevo reporte unido, seleccionando Oportunidades como el tipo de reporte.
- Elimine los campos no deseados arrastrándolos al tablero Campos.
- Cree tres bloques, cada uno con los campos Nombre de oportunidad, Nombre de cuenta y Importe.
- Para cada bloque, muestre Todas las oportunidades. Luego, filtre cada bloque.
Bloque Filtros Bloque 1 Estado de oportunidad igual a Cerrado
Campo de fecha igual a fecha cerrada
Rango igual a Año fiscal actual y anterior
Etapa igual a etapa perdida
Bloque 2 Estado de oportunidad igual a Cerrada ganada
Campo de fecha igual a fecha cerrada
Rango igual a Año fiscal actual y anterior
Bloque 3 Campo de fecha igual a fecha cerrada
Rango igual a Próximo mes
Estado de oportunidad igual a Abierto
- Agrupe los bloques por Propiedad de la oportunidad.
- Cambiar el nombre de los bloques. Por ejemplo, “Cerrada — Ganada,” “Cerrada — Perdida,” y “Próximo mes de cierre.”
- Cree fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados que pronostiquen ingresos próximos basados en el desempeño de sus representantes de ventas en el pasado:
[Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)) - Añada la fórmula a uno o varios bloques.
- Opcionalmente, añada fórmulas de resumen personalizadas de bloques cruzados que calculen la proporción de ganancia para cada representante de ventas:
[Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount) - Haga clic en Guardar o Ejecutar reporte.
Adición de un gráfico al reporte predictivo de oportunidades en curso (Salesforce Classic)
Puede incluir un gráfico con un reporte unido para proporcionar una representación visual de los datos. Por ejemplo, puede añadir un gráfico al reporte predictivo de oportunidades en curso que muestra los ingresos pronosticados.
Para añadir el gráfico:
- Cree el reporte Canalizaciones de oportunidades de pronóstico como se describe en la sección anterior. .
- Haga clic en Añadir gráfico.
- Para el eje Y, seleccione Cerrado — Ganado— Importe.
- Seleccione Trazar valores adicionales.
- Seleccione Línea para la opción muestra e Ingresos pronosticados como Valor.
- Haga clic en la ficha Formato e ingrese Ingresos pronosticados en la actualidad como título del gráfico.
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Guardar o Ejecutar reporte.
