Вы находитесь здесь:
Примеры составных отчетов
Создание оценочного листа эффективности торговых представителей, просмотр обращений в службу поддержки по статусу и прогнозирование ожидаемых продаж возможностей — это некоторые примеры того, что можно сделать с составными отчетами. Вот как.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience и Salesforce Classic. |
| Доступно в версиях: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Доступно в версиях: Расширенный общий доступ к папкам |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, редактирования и удаления составных отчетов: |
|
Организации с открытыми обращениями (Lightning Experience)
Составной отчет - это идеальный способ просмотра организаций с открытыми обращениями.
- Во вкладке Analytics выберите «Создать | отчет» или нажмите «Создать отчет» во вкладке «Отчеты».
- Выберите тип отчета «Организации». Потом нажмите «Создать».
- При необходимости настройте стандартные фильтры. Например, установите значение «Показать как все организации» и «Диапазон как все время».
- Отчет открывается в конструкторе отчетов. Чтобы превратить его в составной отчет, нажмите кнопку «Отчет | , составной отчет | » «Применить» в левом верхнем углу конструктора отчетов.
- Чтобы добавить еще один тип отчета в составной отчет, нажмите «Добавить блок».
- Выберите отчет «Обращения».
- Нажмите «Добавить блок».
- При необходимости продолжите настройку отчета. Например, мы хотим видеть только открытые обращения, чего можно достичь, добавив фильтр поля к блоку 2.
- В разделе «ФИЛЬТРЫ» в блоке «Обращения» нажмите «Добавить фильтр...».
- Выберите «Закрыто».
- Выберите «Ложь» и нажмите «Применить».
- При необходимости сгруппируйте по блокам посредством общих полей. Общие поля доступны всем объектам составного отчета. Например, мы можем сгруппировать этот отчет по ответственному за организацию.
- Нажмите «Сохранить и запустить отчет».
Восхищайтесь своей работой и начинайте получать действенные важные данные!
Создание оценочного листа эффективности торговых представителей (Salesforce Classic)
Оценочный лист торгового представителя позволяет группе менеджера по продажам понять производительность и действия торговых представителей организации. Для его создания необходимо наличие трех отдельных типов настраиваемых отчетов, каждый из которых создает взаимосвязь между пользователем (в качестве основного объекта) и одним из трех следующих объектов: Ответственный за возможность, автор возможности и ответственный за действие. В данном примере мы назвали типы настраиваемых отчетов «Настраиваемый отчет пользователя и ответственного за возможность», «Настраиваемый отчет пользователя и автора возможности» и «Настраиваемый отчет пользователя и ответственного за действие».
Начните с создания настраиваемого отчета на основе типа настраиваемого отчета «Пользователь и ответственный за возможность». Потом добавьте типы настраиваемых отчетов «Пользователь» и «Автор возможности» и «Пользователь и ответственный за действие» в качестве двух дополнительных блоков. Потом сгруппируйте по торговому представителю (ответственному за возможность) и установите фильтры, как описано в процедуре.
Для создания отчета:
- Создайте отчет, выбрав тип отчета «Настраиваемый отчет пользователя и ответственного за возможность».
- Выберите «Составные» в раскрывающемся списке «Формат».
- Нажмите «Добавить тип отчета».
- Выберите «Настраиваемый отчет пользователя и автора возможности».
- Нажмите «Добавить тип отчета» еще раз и выберите «Настраиваемый отчет пользователя и ответственного за действие».
- Сгруппируйте блоки по Полному имени.
- При необходимости добавьте дополнительные поля и фильтры к отчету. Например, измените фильтры дат, чтобы сосредоточиться на производительности представителей в определенный промежуток времени. Или, чтобы убедиться, что ответственными за возможность являются только продавцы, создайте фильтр по роли: Фильтр имен ограничивает результаты пользователями с ролью «Продажи».
- По желанию, введите имена блоков.
- Нажмите «Сохранить» или «Запустить отчет».
Проверка обращений в службу поддержки по статусу (Salesforce Classic)
Можно также создать отчет, сравнивающий количество новых, закрытых или выполняемых обращений за поддержкой по приоритету. Отчет содержит один стандартный тип отчета: Обращения. Сначала создайте отчет, добавьте три блока в отчет, отфильтруйте каждый блок по соответствующему статусу, а потом используйте поле «Приоритет» для группировки.
Для создания отчета:
- Создайте отчет, выбрав тип отчета «Обращения».
- Выберите «Составные» в раскрывающемся списке «Формат».
- Чтобы удалить ненужные поля, перетащите их на панель «Поля».
- Создайте три блока, каждый из которых содержит поля «Номер обращения» и «Статус», а также, по желанию, «Ответственный за обращение».
- Для каждого блока отфильтруйте все обращения. Потом отфильтруйте каждый блок по статусу следующим образом:
- Блок 1: "Статус" равно "Закрыто"
- Блок 2: "Статус" равно "Новый"
- Блок 3: Статус не равен «Закрыто», «Создано», «Закрыто на портале», «Закрыто — первый вызов»
- Сгруппируйте блоки по приоритету.
- По желанию, переименуйте блоки.
- Нажмите «Сохранить» или «Запустить отчет».
Прогнозирование ожидаемых продаж возможностей (Salesforce Classic)
Используя настраиваемые формулы резюмирования кросс-блока, можно создать отчет, прогнозирующий будущий доход возможности на основе прошлой производительности торговых представителей. Создайте отчет на основе стандартного типа отчета «Возможности». Добавьте три блока в отчет, отфильтруйте каждый блок по соответствующему статусу и создайте формулу, использующую поля из разных блоков.
Для создания отчета:
- Создайте составной отчет, выбрав тип отчета «Возможности».
- Чтобы удалить ненужные поля, перетащите их на панель «Поля».
- Создайте три блока, каждый из которых содержит поля «Имя возможности», «Имя организации» и «Стоимость».
- Для каждого блока отобразите «Все возможности». Потом отфильтруйте каждый блок.
Блокировка Фильтры Блок 1 "Статус возможности" равно "Закрыто"
"Поле даты" равно "Дата закрытия"
Диапазон равен текущему и предыдущему финансовым годам
Этап равно «Закрыто и не реализовано»
Блок 2 "Статус возможности" равно "Закрыто и реализовано"
"Поле даты" равно "Дата закрытия"
Диапазон равен текущему и предыдущему финансовым годам
Блок 3 "Поле даты" равно "Дата закрытия"
Диапазон равен следующему месяцу
"Статус возможности" равно "Открыто"
- Сгруппируйте блоки по ответственному за возможность.
- Переименуйте блоки. Например, «Закрыто — реализовано», «Закрыто — не реализовано» и «Закрытие в следующем месяце».
- Создайте настраиваемую формулу резюмирования кросс-блока, прогнозирующую будущий доход на основе прошлой производительности торговых представителей:
[Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)) - Добавьте формулу в один или несколько блоков.
- По желанию, добавьте настраиваемую формулу резюмирования кросс-блока, вычисляющую коэффициент реализации для каждого торгового представителя:
[Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount) - Нажмите «Сохранить» или «Запустить отчет».
Добавление диаграммы в отчет прогнозиста ожидаемых продаж возможности (Salesforce Classic)
Диаграмма может быть добавлена в составной отчет для визуального отображения данных. Например, можно добавить диаграмму в отчет «Прогноз ожидаемых продаж возможности», которая отображает фактический и прогнозируемый доход.
Для добавления диаграммы:
- Создайте отчет «Прогнозирование ожидаемых продаж возможности», как описано в предыдущем разделе. .
- Нажмите «Добавить диаграмму».
- Для оси Y выберите «Закрыто — реализовано — сумма стоимости».
- Выберите «Построить график дополнительных значений».
- Выберите «Линия» для параметра «Отобразить» и «Прогнозируемый доход» в качестве значения.
- Откройте вкладку «Форматирование» и введите значение диаграммы «Фактический и прогнозируемый доход».
- Нажмите OK.
- Нажмите «Сохранить» или «Запустить отчет».
