Filtrar relatórios de histórico de campo por valores antigos e novos

Antes de filtrar por Valor antigo e Novo valor, certifique-se de que o rastreamento de campo esteja ativado para sua organização do Salesforce. Se você não estiver vendo nenhum tipo de relatório de Histórico de campo (como Histórico de campo de oportunidade), ou se seu relatório de histórico do campo não estiver retornando nenhum registro embora você saiba que os registros mudaram, peça ao seu administrador para ativar o rastreamento de histórico de campo. Para obter informações sobre rastreamento de campo, incluindo como configurá-lo, consulte Rastreamento de histórico de campo na ajuda do Salesforce.

Todos os filtros nos campos Valor antigo e Valor novo são filtros de texto, o que às vezes exige consideração especial. Mesmo que Valor novo capture uma alteração, digamos, de um campo numérico, como Valor, ele capturará o número como texto. Isso significa que operadores de filtro como "maior que" ou "menor que" não funcionam da maneira esperada. Se um campo representar uma moeda, como US$ 1.000,50, e você filtrar o relatório para mostrar New Value equals USD 1,000.50, o filtro poderá não retornar registros para um colega que trabalhe em uma localidade diferente. Por exemplo, para seu colega em Paris receber os mesmos resultados do relatório, o filtro provavelmente precisaria indicar New Value equals USD 1 000,50, pois os formatos numéricos variam bastante de acordo com a localidade.

Para ver quais oportunidades fecharam nesse trimestre financeiro, crie um relatório baseado no tipo de relatório Histórico de campo de oportunidade e adicione estes filtros:

• Certifique-se de que o filtro padrão Editar data esteja definido como Current FQ.
• New Value contains Closed
• Old Value does not contain Closed