breadcrumbDescription
Evaluer rapportdata med formler
Rapporter indeholder indbyggede matematiske basisfunktioner (Sum, Gennemsnitlig, Minimum og Maksimum), som du kan anvende på enhver numerisk kolonne i en rapport. Når du er klar til at udføre avanceret logik eller matematiske handlinger, skal du skrive en formel.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer |
| Tilgængelig i: Forbedret mappedeling |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil oprette, redigere og slette i private rapporter: |
|
| Hvis du vil oprette, redigere og slette formler i offentlige og private rapporter: |
|
Der er tre typer af formler, sammendrag, sammendragsformler og formler på rækkeniveau. Typen af formel, du skriver, afhænger af, hvor formlen skal anvendes.
Sammendrag
Sammendrag er matematiske funktioner, som du kan anvende på numeriske kolonner i en rapport. Anvend sammendrag for at finde værdien for sum, gennemsnit, minimum eller maksimum. Sammendrag evaluerer data i og viser subtotaler for hver rapportgruppe plus en hovedtotal for alle data i rapporten. Ingen grund til at skrive en formel for at finde disse vigtige matematikfunktioner. Anvend dem i stedet fra en numerisk kolonnes Flere handlinger-menu.
Anvend et sammendrag til at besvare forretningsspørgsmål som disse:
- Hvad er den samlede værdi af alle åbne salgsmuligheder?
- Hvad er gennemsnitsalderen af alle vores sager?
- Hvilke af vores konti har flest medarbejdere, og hvilke har færrest?
Formler på rækkeniveau
Formler på rækkeniveau anvendes på hver registrering i en rapport og kan evaluere data matematisk eller logisk. Brug f.eks. en formel på rækkeniveau i en salgsmulighedsrapport til at fratrække Oprettelsesdato fra Lukkedato for at se, hvor lang tid det tog at lukke hver salgsmulighed. Skriv en anden formel på rækkeniveau for at markere hver salgsmulighed med et humørikon baseret på, om kundetilfredshedsscoren (CSAT) er over 9, over 6 eller under 6.
Skriv en formel på rækkeniveau for at få svar på spørgsmål som disse:
- Hvor mange dage tog det for hver salgsmulighed at lukke?
- Hvilke sagsemner indeholder ordet "widget"?
- Som defineret af en kundetilfredshedsscore (CSAT - Customer Satisfaction), hvilke kunder er så tilfredse eller utilfredse?
Sammendragsformler
Sammendragsformler evaluerer data i enten en angivet gruppe, alle grupper eller alle grupper og hele rapporten. Hvis en salgsmulighedsrapport er grupperet efter Type og Fase, kan en sammendragsformel anvendes på disse steder:
- Kun på Type
- Kun på Fase
- Kun på hovedtotalen for alle rapportdata
- På Type, Fase og hovedtotalen for alle rapportdata
Sammendragsformler er perfekte til at sammenligne grupperede data med andre grupper eller til at rapportere totaler. Skriv f.eks. en sammendragsformel for at evaluere sager efter kilde eller produkt.
Skriv en sammendragsformel for at få svar på spørgsmål som disse:
- Hvad er nettoindkomsten efter fratrækning af skatter og afgifter?
- Hvilken procentdel af vores salgsmuligheder kan knyttes til hver emnekilde?
PREVGROUPVAL() og PARENTGROUPVAL()
PREVGROUPVAL() og PARENTGROUPVAL() er to typer af specielle sammendragsformler, der er særligt nyttige i rapportering. Brug PREVGROUPVAL() til at sammenligne en gruppe med andre grupper i rapporten. Brug PARENTGROUPVAL() til at sammenligne en underordnet gruppe med en overordnet gruppe eller med en rapporttotal.
Skriv en sammendragsformel med PREVGROUPVAL() og PARENTGROUPVAL() for at få svar på spørgsmål som disse:
PREVGROUPVAL(): Hvor meget mere forretning udførte vi i februar sammenlignet med januar?PARENTGROUPVAL(): I hvilken måned udførte vi mest forretning sidste år?
- Opsummer rapportdata
Når du ønsker at kende sum, gennemsnit, højeste eller laveste værdi af en numerisk kolonne (f.eks. Beløb, Alder eller Sandsynlighed), kan du opsummere kolonnen. Sammendrag beregner subtotaler for hver gruppe i en rapport samt hovedtotalen for alle rapportdata. - Evaluer hver registrering i rapporter med formler på rækkeniveau
Besvar forretningsspørgsmål som "Hvor mange dage tog det for hver salgsmulighed at lukke?" ved at bruge formler på rækkeniveau, der evaluerer hver registrering i en rapport. - Evaluer grupper og totaler med sammendragsformler
Skriv sammendragsformler for at evaluere en rapports gruppesubtotaler og hovedtotaler. Sammendragsformler kan f.eks. justere indtjening efter skat. - Sammenlign grupper med PARENTGROUPVAL() og PREVGROUPVAL()
Skriv formler på rækkeniveau for at evaluere hver registrering i en rapport. Se f.eks., hvor mange dage det tog for at lukke hver salgsmulighed ved at fratrække åbningsdatoen fra lukkedatoen.
