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Evaluar datos de informes con fórmulas
Los informes tienen integradas funciones matemáticas básicas (cálculo de suma, promedio, mínimos y máximos) que podrá aplicar a cualquier columna numérica de los informes. Escriba una fórmula cando esté preparado para realizar operaciones matemáticas o lógicas avanzadas, escriba una fórmula.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Disponible en: Uso compartido de carpetas mejorado |
| Permisos de usuario necesarios | |
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| Para crear, modificar y eliminar fórmulas en informes privados: |
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| Para crear, modificar y eliminar fórmulas en informes públicos y privados: |
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Hay tres tipos de fórmulas: resúmenes, fórmulas de resumen y fórmulas a nivel de fila. El tipo de fórmula que escriba dependerá, en parte, de dónde desee aplicar la fórmula.
Resúmenes
Los resúmenes son funciones matemáticas que puede aplicar a las columnas numéricas de los informes. Aplique resúmenes para buscar la suma, el valor medio, máximo o mínimo. Los resúmenes evalúan los datos y muestran los subtotales de cada grupo de informe, además de la suma total de todos los datos del informe. No es necesario escribir ninguna fórmula para buscar estas funciones matemáticas básicas, ya que solo tendrá que aplicarlas desde el menú Más acciones de cualquier columna numérica.
Aplique resúmenes para responder a preguntas comerciales como las que se indican a continuación:
- ¿Cuál es el valor total de todas las oportunidades que tenemos abiertas?
- ¿Cuál es la antigüedad media de todos nuestros casos?
- ¿Cuál de nuestras cuentas tiene más empleados y cuál tiene menos?
Fórmulas a nivel de fila
Las fórmulas de nivel de fila se aplican a todos los registros de los informes y pueden evaluar los datos de forma matemática o lógica. Por ejemplo, utilice una fórmula de nivel de fila en una oportunidad para restar la Fecha de creación a la Fecha de cierre y averiguar el tiempo que se tardó en cerrar cada oportunidad. Escriba otra fórmula de nivel de fila para marcar cada oportunidad con un emoticono dependiendo de si la puntuación de satisfacción de los clientes (CSAT) es mayor que 9, mayor que 6 o menor que 6.
Escriba una fórmula de nivel de fórmula para responder a preguntas comerciales como las que se indican a continuación:
- ¿Cuántos días fueron necesarios para cerrar cada oportunidad?
- ¿Qué asuntos de casos contienen la palabra "widget"?
- Según indica la puntuación de satisfacción de los clientes (CSAT), ¿qué clientes están satisfechos o insatisfechos?
Fórmulas de resumen
Las fórmulas de resumen evalúan los datos de un grupo especificado, de todos los grupos o de todos los grupos y todo el informe. Si un informe de oportunidad se agrupa por Tipo y Etapa, puede aplicar una función de resumen a cualquiera de los casos siguientes:
- Solo al Tipo
- Solo a la Etapa
- Solo a la suma total de todos los datos del informe
- Al Tipo, la Etapa y a la suma total de todos los datos del informe
Las fórmulas de resumen son perfectas para comparar datos agrupados a otros grupos o para crear informes de totales. Por ejemplo, escriba una fórmula de resumen para evaluar casos por origen o por producto.
Escriba una fórmula de resumen para responder a preguntas comerciales como las que se indican a continuación:
- Tras deducir gastos e impuestos, ¿cuáles son las ganancias netas?
- ¿Qué porcentaje de las oportunidades pueden atribuirse a cada origen de candidatos?
PREVGROUPVAL() y PARENTGROUPVAL()
PREVGROUPVAL() y PARENTGROUPVAL() son dos tipos de fórmulas de resumen especiales que resultan especialmente útiles para la creación de informes. Utilice la PREVGROUPVAL() para comparar un grupo con otros grupos del informe. Utilice la PARENTGROUPVAL() para comparar un grupo secundario con un grupo principal o con un total de un informe.
Escriba fórmulas de resumen con PREVGROUPVAL() y PARENTGROUPVAL() para responder a preguntas comerciales como las que se indican a continuación:
PREVGROUPVAL(): ¿Qué diferencias en cuanto a volumen de negocio se obtuvieron en febrero en comparación con el mes de enero?PARENTGROUPVAL(): ¿En qué mes del año pasado se registró el mayor volumen de negocio?
- Resumir los datos del informe
Resuma las columnas cuando desee conocer los valores de suma, promedio, máximo o mínimo de columnas numéricas (como, por ejemplo, Importe, Antigüedad o Probabilidad). Los resúmenes permiten calcular los subtotales de todos los grupos de un informe, así como la suma total de todos los datos del informe. - Evaluar cada registro en informes con fórmulas a nivel de fila
Responda a preguntas comerciales como "¿cuántos días fueron necesarios para cerrar cada oportunidad?" usando fórmulas de nivel de fila que evalúan cada registro de un informe. - Evaluar grupos y totales con fórmulas de resumen
Escriba fórmulas de resumen para evaluar las sumas totales y los subtotales de grupos de informes. Por ejemplo, las fórmulas de resumen permiten ajustar las ganancias tras aplicar los impuestos. - Comparar grupos con PARENTGROUPVAL() y PREVGROUPVAL()
Escriba fórmulas de nivel de fila para evaluar cada registro de un informe. Por ejemplo, puede ver cuántos días tardaron en cerrarse cada una de las oportunidades restando la Fecha de apertura a la Fecha de cierre.
