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Exécution des données d'un rapport avec des formules
Les rapports contiennent des fonctions mathématiques de base intégrées (somme, moyenne, min et max) que vous pouvez appliquer à n'importe quelle colonne numérique d'un rapport. Lorsque vous souhaitez exécuter des opérations logiques ou mathématiques avancées, écrivez une formule.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
| Disponible avec : Partage de dossier optimisé |
| Autorisations utilisateur requises | |
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| Pour créer, modifier et supprimer des formules dans des rapports privés : |
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| Pour créer, modifier et supprimer des formules dans des rapports publics et privés : |
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Il existe trois types de formule, résumé, formule récapitulative et formule au niveau de la ligne. Le type de formule que vous écrivez dépend en partie de l'emplacement auquel vous souhaitez appliquer la formule.
Résumés
Les résumés sont des fonctions mathématiques que vous pouvez appliquer aux colonnes numériques d'un rapport. Appliquez des résumés pour trouver la somme, la moyenne, la valeur minimale ou la valeur maximale. Les résumés évaluent les données et affichent les sous-totaux de chaque groupe du rapport, ainsi que le total général de toutes les données du rapport. Il n'est pas nécessaire d'écrire une formule pour rechercher ces fonctions mathématiques essentielles. Il suffit de les appliquer à partir du menu Plus d'actions d'une colonne numérique.
Appliquez un résumé pour répondre à des questions métiers telles que :
- Quelle est la valeur totale de toutes nos opportunités en cours ?
- Quel est l'âge moyen de toutes nos requêtes ?
- Quels comptes contiennent le plus grand nombre d'employés et le moins grand nombre d'employés ?
Formules au niveau de la ligne
Les formules au niveau de la ligne s'appliquent à chaque enregistrement d'un rapport. Elles peuvent évaluer les données de façon mathématique ou logique. Par exemple, utilisez une formule au niveau de la ligne dans un rapport d'opportunité pour soustraire la Date de création de la Date de fermeture afin de déterminer le délai nécessaire pour fermer chaque opportunité. Écrivez une autre formule au niveau de la ligne pour indiquer avec une émoticône si le score de satisfaction client de chaque opportunité est supérieur à 9, supérieur à 6 ou inférieur à 6.
Écrivez une autre formule au niveau de la ligne pour répondre à des questions métiers telles que :
- Combien de jours ont été nécessaires pour fermer chaque opportunité ?
- Quels objets de requête contiennent le terme « widget » ?
- Selon la définition du score de satisfaction client, quels sont les clients satisfaits ou non satisfaits ?
Formules récapitulatives
Les formules récapitulatives évaluent les données dans un groupe spécifié, dans tous les groupes, ou dans tous les groupes et dans le rapport complet. Si un rapport d'opportunité et groupé par Type et Étape, une fonction résumée peut s'appliquer aux emplacements suivants :
- Au Type seulement
- À l'Étape seulement
- Au total général de toutes les données du rapport seulement
- Au Type, à l'Étape et au total général de toutes les données du rapport
Les formules récapitulatives sont efficaces pour comparer des données groupées à d'autres groupes ou aux totaux du rapport. Par exemple, écrivez une formule récapitulative pour évaluer les requêtes par source ou par produit.
Écrivez une formule récapitulative pour répondre à des questions métiers telles que :
- Après déduction des taxes et des dépenses, quel est notre bénéfice net ?
- Quel pourcentage de nos opportunités peut être attribué à chaque origine de la piste ?
PREVGROUPVAL() et PARENTGROUPVAL()
PREVGROUPVAL() et PARENTGROUPVAL() sont deux types de formule récapitulative spéciale particulièrement utiles dans les rapports. Utilisez PREVGROUPVAL() pour comparer un groupe à d'autres groupes d'un rapport. Utilisez PARENTGROUPVAL() pour comparer un groupe enfant à un groupe parent ou au total d'un rapport.
Écrivez des formules récapitulatives avec PREVGROUPVAL() et PARENTGROUPVAL() pour répondre à des questions métiers telles que :
PREVGROUPVAL(): Les affaires ont-elles augmenté ou diminué en février par rapport à janvier ?PARENTGROUPVAL(): Quel a été notre meilleur mois l'an dernier ?
- Résumé des données d'un rapport
Lorsque vous souhaitez connaître la somme, la moyenne, la valeur la plus élevée ou la valeur la plus basse d'une colonne numérique (par exemple Montant, Âge ou Probabilité), résumez la colonne. Les résumés calculent les sous-totaux de chaque groupe d'un rapport, ainsi qu'un total général pour toutes les données du rapport. - Évaluation de chaque enregistrement dans les rapports avec des formules au niveau de la ligne
Répondez à des questions telles que « Combien de jours ont été nécessaires pour fermer chaque opportunité ? » en utilisant des formules au niveau de la ligne qui évaluent chaque enregistrement d'un rapport. - Évaluation des groupes et des totaux avec des formules récapitulatives
Écrivez des formules récapitulatives pour évaluer les sous-totaux et les totaux généraux des groupes d'un rapport. Par exemple, les formules récapitulatives peuvent ajuster les bénéfices après impôts. - Comparaison de groupes avec PARENTGROUPVAL() et PREVGROUPVAL()
Écrivez des formules au niveau de la ligne pour évaluer chaque enregistrement d'un rapport. Par exemple, déterminez le nombre de jours nécessaires pour fermer chaque opportunité en soustrayant la Date d'ouverture à la Date de fermeture.
