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Avaliar dados de relatório com fórmulas
Os relatórios possuem funções matemáticas básicas (soma, média, mínimo e máximo) que você pode aplicar a qualquer coluna numérica em um relatório. Quando estiver pronto para realizar operações lógicas ou matemáticas avançadas, escreva uma fórmula.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer |
| Disponível em: Compartilhamento avançado de pasta |
| Permissões necessárias ao usuário | |
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| Para criar, editar e excluir fórmulas em relatórios privados: |
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| Para criar, editar e excluir fórmulas em relatórios públicos e privados: |
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Existem três tipos de fórmulas: resumos, fórmulas de resumo e fórmulas no nível da linha. O tipo de fórmula que você deve escrever depende, em parte, de onde a fórmula deve valer.
Resumos
Resumos são funções matemáticas que você pode aplicar a colunas numéricas em um relatório. Aplique resumos para encontrar a soma, a média, o valor mínimo ou o valor máximo. Os resumos avaliam os dados em cada grupo de relatórios e mostram os subtotais, além de um total geral de todos os dados no relatório. Não é preciso escrever uma fórmula para encontrar essas funções matemáticas essenciais. Em vez disso, aplique-as no menu Mais ações de uma coluna numérica.
Aplique um resumo para responder a perguntas de negócios como:
- Qual é o valor total de todas as oportunidades abertas?
- Qual é a duração média de todos os casos?
- Qual conta tem mais funcionários e qual tem menos?
Fórmulas no nível da linha
Fórmulas no nível da linha valem para todos os registros em um relatório e podem avaliar dados de forma matemática ou lógica. Por exemplo, use uma fórmula no nível da linha em um relatório de oportunidade para subtrair Data de criação de Data de fechamento e descobrir quanto tempo levou para fechar cada oportunidade. Escreva outra fórmula do nível da linha para aplicar um emoticon a cada oportunidade, indicando se a pontuação de satisfação do cliente (CSAT) está acima de 9, acima de 6 ou abaixo de 6.
Escreva uma fórmula no nível da linha para responder a perguntas de negócios como:
- Quantos dias foram necessários para fechar cada oportunidade?
- Quais assuntos de caso contêm a palavra "widget"?
- Quais clientes estão satisfeitos ou insatisfeitos, segundo uma pontuação de satisfação (CSAT)?
Fórmulas de resumo
Fórmulas de resumo avaliam os dados em um grupo especificado, em todos os grupos, ou em todos os grupos e no relatório inteiro. Quando um relatório de oportunidade está agrupado por Tipo e Estágio, uma função de resumo pode se aplicar a qualquer um destes pontos:
- Apenas a Tipo
- Apenas a Estágio
- Apenas ao total geral de todos os dados do relatório
- Para Tipo, Estágio e total geral de todos os dados do relatório
As fórmulas de resumo são perfeitas para comparar dados agrupados a outros grupos ou a totais de relatório. Por exemplo, escreva uma fórmula de resumo para avaliar casos por origem ou produto.
Escreva uma fórmula de resumo para responder a perguntas de negócios como:
- Após deduzir impostos e despesas, qual é nosso ganho líquido?
- Qual porcentagem das oportunidades pode ser atribuída a cada origem de lead?
PREVGROUPVAL() e PARENTGROUPVAL()
PREVGROUPVAL() e PARENTGROUPVAL() são dois tipos de fórmulas de resumo especiais que são particularmente úteis em relatórios. Use PREVGROUPVAL() para comparar um grupo a outros grupos no relatório. Use PARENTGROUPVAL() para comparar um grupo filho a um grupo pai ou ao total do relatório.
Escreva fórmulas de resumo com PREVGROUPVAL() e PARENTGROUPVAL() para responder a perguntas de negócios como:
PREVGROUPVAL(): Quantos negócios fizemos a mais ou menos em fevereiro em comparação a janeiro?PARENTGROUPVAL(): Em qual mês fizemos o maior número de negócios no ano passado?
- Resumir dados de relatório
Quando você quiser saber a soma, a média, o valor maior ou o valor menor de uma coluna numérica (como Valor, Duração ou Probabilidade), resuma a coluna. Os resumos calculam os subtotais de cada grupo no relatório, bem como o total geral de todos os dados do relatório. - Avalie cada registro em relatórios com fórmulas no nível da linha
Responda a perguntas de negócio como "quantos dias foram necessários para fechar cada oportunidade?" usando fórmulas no nível da linha que avaliam cada registro em um relatório. - Avaliar grupos e totais com fórmulas de resumo
Crie fórmulas de resumo para avaliar os subtotais e totais gerais do grupo de um relatório. Por exemplo, as fórmulas de resumo podem ajustar o ganho após imposto. - Comparar grupos com PARENTGROUPVAL() e PREVGROUPVAL()
Escreva fórmulas do nível da linha para avaliar cada registro em um relatório. Por exemplo, para saber quantos dias cada oportunidade levou para fechar, subtraia Data de abertura de Data de fechamento.
