예: 행 수준 수식이 있는 보고서의 각 레코드 평가
“각 기회가 마감되기까지 며칠이 걸렸습니까? 위젯이라는 단어를 언급하는 사례 주제는 무엇입니까?” 다음은 이러한 비즈니스 질문 및 기타 질문에 답변하는 행 수준 수식을 작성하는 방법입니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition |
| 지원 제품: 고급 폴더 공유 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 비공개 보고서에서 수식 만들기, 편집 및 삭제: |
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| 공개 및 비공개 보고서에서 수식 만들기, 편집 및 삭제: |
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다음과 같은 일반적인 질문에 답변하려면 보고서의 각 레코드를 평가합니다.
- 각 기회가 마감되기까지 며칠이 걸렸습니까?
- "위젯"이라는 단어를 언급하는 사례 주제는 무엇입니까?”
이러한 질문 등에 대한 답변은 행 수준 수식에 포함됩니다. 방법은 다음과 같습니다.
예: 각 기회가 마감되기까지 며칠이 걸렸습니까?
이 질문에 답변하려면 기회 보고서를 만들고 마감된 날짜에서 작성한 날짜를 빼는 행 수준 수식을 작성합니다.
- 기회 보고서를 만들거나 편집합니다.
- Outline 창의 Columns(열) 섹션에서
| Add Row-Level Formula(행 수준 수식 추가)를 클릭합니다.
- 요약 수준 수식 열 편집 창에서 수식을 작성합니다.
- 열 이름에 마감까지 소요되는 시간을 입력합니다.
- 설명에 마감까지 소요되는 시간(일)을 입력합니다.
- 수식 출력 유형에서 숫자를 선택합니다.
이 수식은 날짜 값도 사용할 수 있지만 수식이 뺄셈을 수행하고 숫자를 반환하므로 출력 유형을 숫자로 설정해야 합니다.
- 소수점을 0으로 설정합니다.
- 수식에서 다음을 작성합니다.
CLOSE_DATE - DATEVALUE(CREATED_DATE)
노트CLOSE_DATE및CREATED_DATE는 마감 일자 및 생성 일자 필드의 API 이름입니다. 수식은 표시 이름이 아닌 필드의 API 이름을 사용합니다. 필드 메뉴에서 필드의 API 이름을 검색해서 선택한 다음 삽입 >을 클릭하면 가장 쉽게 필드의 API 이름을 입력할 수 있습니다.CLOSE_DATE의 데이터 유형은date이고CREATED_DATE의 데이터 유형은datetime이므로DATEVALUE()함수를 사용하여CREATED_DATE의 값을date데이터 유형으로 변환합니다. 어느 하나에서 다른 하나를 빼려면 두 값의 데이터 유형이 일치해야 합니다(Datetime과date는 다른 데이터 유형입니다. 왜냐면datetime에는 하루보다 작은 시간 단위인 시간, 분, 초 등과 같은 정보가 포함되어 있으나DATE는 그렇지 않기 때문입니다.).
- 수식에 오류가 없는지 확인하려면 확인을 클릭합니다. 필요한 경우 오류를 해결합니다.
- 적용(5)을 클릭합니다.
- 보고서를 저장하려면 저장을 클릭합니다.
행 수준 수식은 마감까지 소요되는 시간(6)이라는 보고서 열로 표시됩니다. 마감까지 소요되는 시간 열은 마감된 날짜에서 작성한 날짜를 빼서 각 기회가 며칠 동안 진행되었는지 계산합니다.
예: "위젯”이라는 단어를 언급하는 사례 주제는 무엇입니까?”
이 질문에 답변하려면 사례 보고서를 만들고 각 사례 주제를 평가하여 "위젯"이라는 용어가 포함되어 있는지 여부를 확인하는 행 수준 수식을 작성합니다.
- OUTLINE 창의 열 섹션에서 을 클릭하고 | Add Row-Level Formula(행 수준 수식 추가)를 클릭합니다.
- 요약 수준 수식 열 편집 창에서 수식을 작성합니다.
- 열 이름에 위젯 언급 여부를 입력합니다.
- 설명에 사례 주제에 "위젯"이라는 용어가 포함되어 있는지 확인을 입력합니다.
- 수식 출력 유형에서 텍스트를 선택합니다.
- 수식에서 다음을 작성합니다.
IF(CONTAINS(SUBJECT, "widget"), "Yes", "No")노트SUBJECT는 제목 필드의 API 이름입니다. 수식은 표시 이름이 아닌 필드의 API 이름을 사용합니다. 필드 메뉴에서 필드의 API 이름을 검색해서 선택한 다음 삽입 >을 클릭하면 가장 쉽게 필드의 API 이름을 입력할 수 있습니다.
- 수식에 오류가 없는지 확인하려면 확인을 클릭합니다. 필요한 경우 오류를 해결합니다.
- 적용을 클릭합니다.
- 저장을 클릭합니다.
행 수준 수식은 위젯 언급 여부라는 보고서 열로 표시됩니다. 위젯 언급 여부 열은 각 사례의 제목 필드를 평가하여 위젯이라는 텍스트가 포함되어 있는지 확인합니다. 포함된 경우 행 수준 수식이 예를 반환합니다. 포함되지 않은 경우 행 수준 수식이 아니요를 반환합니다.
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