Usted está aquí:
Realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo con elaboración de informes de tendencias históricas
Los informes de tendencias históricas utiliza un tipo de informe personalizado especial diseñado para destacar los cambios entre cinco fechas de instantánea, como cinco días laborables o cinco semanas laborables. Puede representar visualmente los cambios de datos en gráficos y paneles.
En las organizaciones creadas en Winter ‘14 y posteriores, los informes de tendencias históricas se activan de forma predeterminada. Si su organización es anterior a esa versión, deberá activar los informes de tendencias históricas en el menú Configuración.
Salesforce conserva los datos históricos de los tres mesas previos, además del actual. (La cantidad de datos históricos en con los que puede trabajar depende del diseño de datos y los patrones de uso de su organización.) Puede seleccionar hasta cinco instantáneas de fecha en ese intervalo para comparar, usando hasta cuatro filtros históricos.
No se recomiendan duraciones mayores de días o semanas. Esto puede provocar que el tiempo de los informes se agote, sin volver. En el caso de empresas pequeñas con menos registros, los informes de tendencias mes a mes pueden funcionar, pero no es para lo que se han diseñado los informes de tendencias históricas.
- Supervisión de los cambios en sus Oportunidades de ventas en curso
Un informe histórico puede ayudarle a supervisar las oportunidades en curso de ventas en su empresa para asegurarse de que contienen suficiente actividad para cumplir los objetivos de ventas actuales y futuros. Por ejemplo, céntrese en negociaciones cuyo valor haya crecido o se haya reducido en los últimos tres meses, o bien en aquellas que hayan entrado o salido de un periodo de destino concreto. - Consulta de los cambios de los importes de previsiones
Vamos a crear un informe histórico, en formato matricial, de los importes que los miembros de su equipo han asignado a cada categoría de previsiones. Los cambios en estos importes pueden revelar la frecuencia con la que su equipo crea previsiones. - Seguimiento del historial de casos
Realice un seguimiento de la actividad de casos e identifique los cambios de estado de sus casos en los últimos tres meses del ciclo de vida de un caso. - Limitaciones de los informes de tendencias históricas
Las tendencias históricas en Salesforce están sujetas a ciertos límites en cuanto al tiempo que se supervisan los datos, el número de filas de datos y los campos y objetos que puede supervisar. Estos límites se han diseñado para restringir los datos, de modo que los informes devuelvan datos con rapidez. - Filtrar datos de informe históricos
Cuando filtra un campo histórico en un informe de tendencias históricas, especifica una fecha pasada o un intervalo de fechas además de un operador y un valor. Los resultados se devuelven si los criterios de filtro son verdaderos durante el intervalo de fechas histórico.
