Rastrear alterações ao longo do tempo com Relatórios de tendências históricas

O rastreamento de tendências de histórico usa um tipo especial de relatório personalizado, projetado para destacar alterações entre cinco datas de instantâneo, como cinco dias úteis ou cinco semanas úteis. Você pode representar visualmente as alterações de dados em gráficos e em painéis.

No caso de organizações criadas no Winter '14 e posteriormente, o relatório de tendências de histórico é ativado por padrão. Se a sua organização for anterior a isso, será necessário ativar o relatório de tendências de histórico no menu Configuração.

O Salesforce mantém dados históricos dos três meses anteriores, além do mês atual. (A quantidade de dados históricos em que se pode trabalhar na prática depende do design dos dados da sua organização e dos padrões de uso.) É possível selecionar até cinco instantâneos de data nesse intervalo para comparar, usando até quatro filtros históricos.

Durações mais longas que dias ou semanas não são recomendadas. Podem ter como resultado relatórios que atingem o tempo limite e não retornam. No caso de organizações pequenas, com menos registros, o relatório de tendências mensal pode funcionar, mas essa não é a finalidade do relatório de tendências de histórico.

Nota Os relatórios de tendências de histórico também são chamados de relatórios de rastreamento histórico.

Dica Também é possível criar e personalizar os relatórios de tendências de histórico por meio da API de metadados e de API REST de relatórios e painéis.

• Rastreie alterações no seu funil de vendas
  Um relatório de histórico pode ajudar a monitorar o funil de vendas da empresa para garantir que ele contenha atividade suficiente para cumprir as metas de vendas atuais e futuras. Por exemplo, concentre-se em acordos cujo valor cresceu ou diminuiu nos últimos três meses ou nos que foram movidos para dentro ou para fora de determinado período-alvo.
• Veja como os valores de previsão mudaram
  Vamos construir um relatório histórico, em formato de matriz, dos valores que os membros da equipe atribuíram a cada categoria de previsão. Alterações nesses valores podem revelar a precisão das previsões da sua equipe.
• Rastrear histórico de casos
  Monitore a atividade nos casos e identifique as alterações de status do caso nos últimos três meses do seu ciclo de vida.
• Limitações de relatórios de tendências de histórico
  As tendências de histórico do Salesforce estão sujeitas a determinados limites do tempo durante o qual os dados são rastreados, do número de linhas de dados e dos campos e objetos que se pode rastrear. Esses limites são projetados para restringir o conjunto de dados de modo que os relatórios retornem dados rapidamente.
• Filtrar dados do relatório histórico
  Quando você filtra um campo histórico em um relatório de tendências históricas, especifica uma data anterior ou um intervalo de datas, além de um operador e um valor. Os resultados são retornados se os critérios do filtro são verdadeiros durante o intervalo de datas histórico.